Finansiell portal
Finansielle portaler er nettsteder som inneholder en rekke økonomiske data og informasjon. De fungerer som informasjonsknutepunkt for kunder som er individuelle investorer og krever oppdaterte økonomiske nyheter og data for å ta sine investeringsbeslutninger. Finansielle portaler er ofte skybaserte plattformer som kan tilpasses både finansinstitusjonen og investorklienten.
Å bryte ned finansportal
Finansielle portaler er ment å gi kundene all finansrelatert informasjon de trenger. Ofte vil portalene gi besøkende tilbud, forskning, artikler, analytikeranbefalinger og så videre. Finansielle portaler kan også tilby lenker til forskjellige relevante nettsteder som tilbyr denne typen informasjon. I tillegg tilbyr mange økonomiske portaler e-postkontoer, chatterom og nettforum. Bruk av en finansportal gir fordeler for finansielle tjenester og institusjoner så vel som investorer, og utnytter teknologi slik at kundene kan få mer kontroll over deres økonomiske fremtid og rådgivere kan jobbe mer effektivt.
InetSoft er et eksempel på et selskap som bygger tilpassede kundeportaler i finanssektoren. Denne typen utviklere kan håndtere alt service- og integrasjonsarbeidet som er nødvendig for å bygge nettportalen. Spesifikt tilbyr InetSoft funksjoner som live chat med økonomiske rådgivere, dokument- eller oppgavehåndtering, kalkulatorer, eiendomsvisninger og estimater, on-demand-rapporter eller finansielle indekser, og finans-nyhetssporing. InetSofts klientportaler er skybaserte, uten maskinvare- eller programvareinfrastruktur.
Eksempel på en finansportal
Pensionmark, et selskap for finansielle tjenester for ansatte, tilbyr en interaktiv personlig finansportal, som de markedsfører som et "finansielt kontrollsenter" som tilbyr budsjetterings- og spareredskaper. Pensionmarks finansielle portal viser en investor alt de tjener og bruker, så vel som alt de eier, inkludert sparing, investeringer og eiendommer, alt på ett sted og holdes oppdatert i sanntid. Kunder kan kartlegge hvor lenge sparepengene deres vil vare basert på forventet pensjonsdato. Pensionmark hevder at den "unike servicemodellen tar sikte på bedre utfall med mindre krefter for alle interessenter." Deres økonomiske portal inneholder elementer som: en arrangør, som kobler sammen alle kontoer og informasjon for et organisert, konsolidert synspunkt; en finansiell workshop, som tilbyr individualiserte tips for å holde deg i mål og styre økonomiske mål; et utdanningssenter, som tilbyr et personlig bibliotek med videoer, artikler og ressurser; et hvelv, som klienter kan bruke til å lagre sensitive dokumenter som er tilgjengelige når som helst de trenger for å få tilgang til dem; en spanderingsspor og andre budsjetteringsverktøy; digital post, som tilbyr sikker online levering av en kundes amerikanske post; og interaktive diagrammer og detaljerte synspunkter på kundens investeringer.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.