Posisjon Størrelse i investering

Posisjonsstørrelse viser til antall investerte investeringer i en bestemt sikkerhet av en investor eller næringsdrivende. En investors kontostørrelse og risikotoleranse bør tas i betraktning når du bestemmer passende posisjonsstørrelse.

Fordeling av posisjonsstørrelse

Posisjonstørrelse refererer til størrelsen på en posisjon i en bestemt portefølje, eller dollarbeløpet som en investor skal handle. Investorer bruker størrelsesstørrelse for å bestemme hvor mange sikkerhetsenheter de kan kjøpe, noe som hjelper dem å kontrollere risiko og maksimere avkastningen.

Eksempel på posisjonsstørrelse

Å bruke riktig posisjonsstørrelse innebærer tre trinn:

• Fastsette kontorrisiko: Før en investor kan bruke passende posisjonsstørrelse for en bestemt handel, må han bestemme kontorrisikoen sin. Dette blir vanligvis uttrykt som en prosentandel av investorens kapital. Som tommelfingerregel risikerer de fleste detaljhandelsinvestorer ikke mer enn 2% av investeringskapitalen i en handel; fondsforvaltere risikerer vanligvis mindre enn dette beløpet. For eksempel, hvis en investor har en konto på 25 000 dollar og bestemmer seg for å sette sin maksimale kontorrisiko til 2%, kan han ikke risikere mer enn 500 dollar per handel (2% x $ 25 000). Selv om investoren taper 10 påfølgende handler på rad, har han bare mistet 20% av investeringskapitalen.
• Fastsettelse av handelsrisiko: Investoren må deretter bestemme hvor han skal legge inn stopp-loss-ordren for den spesifikke handelen. Hvis investoren handler aksjer, er handelsrisikoen avstanden, i dollar, mellom den tiltenkte inngangsprisen og stopp-tapsprisen. For eksempel, hvis en investor har til hensikt å kjøpe Apple Inc. til $ 160 og legge inn en stop-loss ordre til $ 140, er handelsrisikoen $ 20 per aksje.
• Bestemme riktig posisjonsstørrelse: Investoren vet nå at han kan risikere $ 500 per handel og risikerer $ 20 per aksje. For å regne ut riktig posisjonsstørrelse fra denne informasjonen, trenger investoren ganske enkelt å dele kontorrisikoen, som er $ 500, av handelsrisikoen, som er $ 20. Dette betyr at 25 aksjer kan kjøpes ($ 500 / $ 20).

Posisjonstørrelse og gap-risiko

Investorer bør være klar over at selv om de bruker riktig posisjonsstørrelse, kan de miste mer enn sin spesifiserte kontorisikogrense hvis en aksje mangler under deres stop-loss ordre. Hvis det forventes økt volatilitet, som før kunngjøringer om selskapets inntekter, kan det hende investorer ønsker å halvere sin stillingsstørrelse for å redusere gaprisikoen.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Definisjon og bruk av handelsplan En handelsplan er en systematisk metode for å identifisere og omhandle verdipapirer som tar hensyn til en rekke variabler, inkludert tid, risiko og investorens mål. mer Inne i risiko / belønning-ratio Risiko / belønning-forholdet brukes av mange investorer for å sammenligne forventet avkastning på en investering med mengden risiko som blir gjort for å fange disse avkastningene. Dette beregnes matematisk ved å dele beløpet han eller hun vil miste hvis prisen beveger seg i en uventet retning. mer Ta et bad Ta et bad er et slangbegrep som refererer til en investor som har opplevd et betydelig tap fra en investering. mer Gap-risiko Gap-risiko refererer til at en verdipris stiger fra et nivå til et annet uten handel mellom. mer 2% regel 2% -regelen er en pengestyringsstrategi der en investor ikke risikerer mer enn 2% av tilgjengelig kapital i en enkelt handel. mer Definisjon av stoppordre En stoppordre er en ordre om å kjøpe eller selge en verdipapir når prisen stiger forbi et bestemt punkt for å begrense tap eller låse fortjeneste. mer Partnerkoblinger