Tekniske analysestrategier for nybegynnere

Mange investorer analyserer aksjer basert på deres grunnleggende faktorer - som inntekter, verdsettelse eller trender i bransjen - men grunnleggende faktorer gjenspeiles ikke alltid i markedsprisen. Teknisk analyse hjelper handelsmenn og investorer å navigere gapet mellom egenverdi og markedspris ved å utnytte teknikker som statistisk analyse og atferdsøkonomi. De fleste investorer bruker både teknisk og grunnleggende analyse for å ta beslutninger.

Velg riktig tilnærming

Det er to forskjellige måter å tilnærme seg teknisk analyse: top-down-tilnærmingen og bottom-up-tilnærmingen. Ofte vil kortvarige handelsmenn ta en top-down tilnærming, og langsiktige investorer vil ta en bottom-up tilnærming.

• Top-Down. Ovenfra og ned-tilnærmingen innebærer screening for aksjer som passer til visse tekniske kriterier. For eksempel kan en næringsdrivende være interessert i aksjer som brøt ut fra deres 50-dagers glidende gjennomsnitt som kjøpsmulighet.
• Opp ned. Ned-opp-tilnærmingen innebærer å analysere en aksje som virker fundamentalt interessant for potensielle inn- og utkjøringspunkter. For eksempel kan en investor finne en undervurdert aksje i en nedtrend og bruke teknisk analyse for å identifisere et spesifikt inngangspunkt når aksjen kan være i bunn. (Se også: Bottom-up og Top-Down Investing Explained .)

I tillegg til disse betraktningene, kan forskjellige typer handelsmenn foretrekke å bruke forskjellige former for teknisk analyse. Daghandlere kan bruke enkle trendlinjer og volumindikatorer for å ta beslutninger, mens sving- eller posisjonshandlere kan foretrekke diagrammønstre og tekniske indikatorer. Næringsdrivende som utvikler automatiserte algoritmer kan ha helt andre krav som bruker en kombinasjon av volumindikatorer og tekniske indikatorer for å styre beslutningen.

Tekniske analysestrategier for nybegynnere

Hvordan komme i gang

Det er fem kjernetrinn for å komme i gang med teknisk analyse.

1. Identifiser en teknisk analysestrategi eller utvikle et handelssystem.

Det første trinnet er å identifisere en strategi eller utvikle et handelssystem. For eksempel kan en nybegynnelseshandler bestemme seg for å følge en glidende gjennomsnittlig overkjøringsstrategi, der han eller hun vil spore to glidende gjennomsnitt (50 dager og 200 dager) på en bestemt aksjekursbevegelse. For denne strategien, hvis det kortsiktige 50-dagers glidende gjennomsnittet går over det langsiktige 200-dagers glidende gjennomsnittet, indikerer det en oppadgående prisutvikling og genererer et kjøpssignal. Det motsatte er sant for et selgesignal. (For mer, se: 4 vanlige aktive handelsstrategier .)

2. Identifiser omsettelige verdipapirer som passer med den tekniske strategien.

Ikke alle aksjer eller verdipapirer vil passe til strategien ovenfor, som er ideell for svært likvide og ustabile aksjer i stedet for illikvide eller stabile aksjer. Ulike aksjer eller kontrakter kan også kreve forskjellige parametervalg - i dette tilfellet forskjellige glidende gjennomsnitt som et 15-dagers og 50-dagers glidende gjennomsnitt.

3. Finn riktig meglerkonto for å utføre handler.

Få riktig tradingkonto som støtter den valgte typen sikkerhet (f.eks. Vanlige aksjer, øre-aksjer, futures, opsjoner osv.). Den skal tilby den nødvendige funksjonaliteten for sporing og overvåking av valgte tekniske indikatorer, samtidig som kostnadene er lave for å unngå å spise fortjeneste. For strategien ovenfor ville en grunnleggende konto med glidende gjennomsnitt på lysestake-diagrammer fungere.

4. Velg et grensesnitt for å spore og overvåke handler.

Næringsdrivende kan kreve forskjellige nivåer av funksjonalitet avhengig av deres strategi. For eksempel vil daghandlere kreve en marginkonto som gir tilgang til nivå II-sitater og synlighet av markedsmakere. Men for eksempelet vårt ovenfor, kan en grunnleggende konto være å foretrekke som et rimelig alternativ.

5. Identifiser andre applikasjoner som kan være nødvendige for å implementere strategien.

Det kan være andre funksjoner som er nødvendige for å maksimere ytelsen. Noen handelsmenn kan kreve mobilvarsler eller tilgang til handel mens du er på farten, mens andre kan utnytte automatiserte handelssystemer for å utføre handler på deres vegne. (For mer, se: Den beste programvaren for handel med teknisk analyse .)

Tips og risikofaktorer

Handel kan være utfordrende, noe som betyr at det er viktig å gjøre leksene dine utover punktene ovenfor. Noen andre viktige hensyn inkluderer:

• Forstå begrunnelsen og den underliggende logikken bak teknisk analyse.
• Backtesting trading strategier for å se hvordan de ville ha prestert i fortiden.
• Øver på å handle på en demokonto før du begår realkapital.
• Å være klar over begrensningene i teknisk analyse for å unngå kostbare feil og overraskelser.
• Å være gjennomtenkt og fleksibel når det gjelder skalerbarhet og fremtidige krav.
• Prøver å evaluere funksjonene til en handelskonto ved å be om en gratis prøveperiode.
• Begynner lite i begynnelsen og utvider seg etter hvert som du får erfaring.

Bunnlinjen

Mange investorer utnytter både grunnleggende og teknisk analyse når de tar investeringsbeslutninger, siden teknisk analyse bidrar til å fylle ut kunnskapshullene. Ved å utvikle en forståelse av teknisk analyse kan handelsmenn og investorer forbedre sin langsiktige risikojusterte avkastning, men det er viktig å forstå og praktisere disse teknikkene før de begår realkapital for å unngå kostbare feil. (For ytterligere lesing, sjekk ut: Blanding av teknisk og grunnleggende analyse .)