Topputførende økonomiske ETF-er fra 2018

I begynnelsen av 2018 var optimismen for finanssektoren rimelig høy. En skattereform som ble utpekt av president Trump hadde blitt vedtatt i slutten av 2017, med virkningene som følge av innvirkning på økonomien fra og med 2018. Dessverre ble bankene, eiendomsfondene og andre selskaper som utgjør finanssektoren smittet av hele 2018 serie sterke motvind. En republikansk-ledet kongress gjorde ikke så mye for å avregulere finansnæringen som noen investorer ville ha forventet eller håpet på, noe som la en demper på resultatene til økonomien. I tillegg tok nesten alle aksjer en betydelig hit også i de siste ukene av året. I løpet av denne ustabile tiden falt hele markedet stupbratt på vei inn i 2019, og endte 2018 med den dårligste samlede utviklingen siden finanskrisen i 2008.

Investorer fokuserte på børshandlede fond (ETF-er) som retter seg mot finanssektoren, generelt ikke fant mye å feire på slutten av 2018. Dette er ikke overraskende, da disse ETF-ene, som sporer indekser over finansaksjer basert på forskjellige strategier og kriterier, har en tendens til å prestere dårlig når deres underliggende aksjer også gjør det. Ikke desto mindre var det en håndfull økonomiske ETF-er som ikke bare klarte å avverge fall for 2018, men faktisk tjente betydelig avkastning for året.

Nedenfor ser vi på de fem beste ETF-ene med samlet avkastning for 2018. Hver av disse ETF-ene er et fond som shorts (eller satser mot) det økonomiske området. Vi sammenligner hvert av disse fondene med S&P 500 Financials Index som en målestokk.

1. Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Aksjer ETF (WDRW)

ETF avkastning for 2018: + 56, 8% (mot -14, 6% for referanseindeks)

2. ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ)

ETF avkastning for 2018: + 32, 1% (vs. -14, 6% for referanseindeks)

3. Direxion Daily Financial Bear 3X Aksjer ETF (FAZ)

ETF avkastning for 2018: + 15, 9% (mot -14, 6% for referanseindeks)

4. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

ETF avkastning for 2018: + 15, 7% (mot -14, 6% for referanseindeks)

5. ProShares Short Financials ETF (SEF)

ETF avkastning for 2018: + 9, 78% (vs. -14, 6% for referanseindeks)

Direxion Daily Regional Banks har 3X aksjer ETF
Med en samlet avkastning på nesten 57% for 2018, hevder Direxion Daily Regional Banks Bear 3X Aksjer ETF (WDRW) topplassen blant finansfond for 2018. Imidlertid, som mange andre fond som tilbyr omvendt eksponering for sektoren, er WDRW ikke ment for langsiktige investeringer. Dette er fordi WDRW blir balansert daglig, så avkastning over en periode som er lenger enn en eneste handelsdag har en tendens til å være skjev. I denne forstand er det kanskje noe kunstig å vurdere fondets samlede utvikling for hele året. WDRW tilbyr utnyttet, -3x eksponering for en indeks av amerikanske regionale bankaksjer som er vektet likt.

WDRW ble lansert i august 2015 og har en utgiftsgrad på 1, 07%. Det har en forvaltningskapital på omtrent 2, 26 millioner dollar, noe som gjør det til et lite fond.

ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF
ProShares UltraPro Short Financial Select Sector ETF (FINZ) returnerte drøyt 32% for 2018, og tjente det som det nest høyeste stedet på listen vår. I likhet med WDRW tilbyr FINZ -3x eksponering, og den balanseres også daglig. Mens WDRW fokuserer på regionale banknavn, fokuserer imidlertid FINZ på S&P Financial Select Sector Index, som er en gruppe amerikanske finansselskaper vektet etter markedsstørrelse. På grunn av bruk av gearing, klarer FINZ seg eksepsjonelt godt på dager når indeksen synker betydelig. Som sådan siktet FINZ mot slutten av 2018 da det samlede markedet sank.

FINZ ble lansert i juli 2012 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Det er et veldig lite fond, med bare 1, 57 millioner dollar i formuen.

Direxion Daily Financial Bear 3X Aksjer ETF
Et annet -3x fond avrunder de tre samlede avkastningene fra økonomisektoren for 2018. Direxion Daily Financial Bear 3X Aksjer ETF (FAZ), som returnerte 15, 9% samlet for året, tilbyr -3x eksponering for Russell 1000 Financial Services Index . Denne indeksen er en undergruppe av den populære Russell 1000-indeksen og sporer store selskaper. Et aspekt ved FAZ som skiller den fra sine -3x konkurrenter ovenfor, er eiendelsbasen; med $ 173 millioner i eiendeler under forvaltning, har FAZ sterkere investorinteresse enn noen av de ovennevnte fondene.

FAZ ble lansert i november 2008 og har en utgiftsgrad på 1, 10%.

ProShares UltraShort Financials ETF
Den neste økonomien ETF på vår liste er lik de i de tre øverste stillingene, selv om den gir mindre ved hjelp av innflytelse. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) tilbyr -2x eksponering for Dow Jones amerikanske finansindeks. Dette er en markedsvektet indeks for finansfirmaer som inkluderer mange av de største selskapene i de amerikanske bank- og investeringsområdene. I likhet med midlene over balanserer SKF eksponeringen daglig, noe som gjør det til et populært kortsiktig handelsbil. SKF returnerte 15, 7% for 2018.

SKF ble lansert i januar 2007 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Det er et relativt lite fond, med bare 31, 73 millioner dollar i eiendeler under forvaltning fra og med dette.

ProShares Short Financials ETF
Det endelige finansfondet på listen vår er et annet bearish tilbud fra ProShares. ProShares Short Financials ETF (SEF) opererer nesten identisk med SKF, og den viktigste skillet er at den ikke bruker gearing. Snarere gir SEF daglig omvendt eksponering for Dow Jones US Financials Index. Investorer kjøper og selger typisk SEF i løpet av en dag, men en investor som holdt på hele året ville ha hatt en samlet avkastning på 9, 78%.

SEF ble lansert i juni 2008 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Det har i underkant av 20 millioner dollar i formuesbasen fra og med dette skrivet.