Totalt aksjefond

DEFINISJON av Total Aksjefond

Et samlet aksjefond er et aksjefond eller børshandlet fond som holder hver aksje i et valgt marked. Et samlet aksjefond søker å gjenskape det brede markedet ved å holde aksjen i alle verdipapirer som handler på en viss børs, investerer i et bestemt land, eller passerer grunnleggende terskler for størrelse (markedskapital) eller handelsvolum.

Å bryte ned totalt aksjefond

Totalt aksjefond, også kalt totalindeksfond eller totale markedsfond, kan spore en bred indeks som Wilshire 5000, Russell 2000 eller MSCI US Broad Market.

Disse superbrede indeksfondene har en tendens til å ha mindre volatilitet enn selv store indekser som S&P 500 bare fordi de har så mange selskapers aksjer. De fleste totale aksjefond vil ha porteføljevekt basert på en eller annen måte på markedsverdiene, men de er ikke nødvendigvis bare markedsverdiene vektet, slik S&P 500 er.

Det kan hende at totale aksjefond ikke fanger opp hele 100% av markedsverdien av målmarkedet (som hele USA eller alle småkapitalandeler), men de er vanligvis i stand til å fange 95% eller mer ved å eie de første tusen aksjer i rekkefølge etter markedsverdi.

Et av de største og eldste totale aksjefondene er Vanguard Total Stock Market Index Fund, som har nesten 129 milliarder dollar i eiendeler og eier de 1.300 største selskapene som handler på NYSE, AMEX og Nasdaq.

Resultat av totale aksjefond

31. mars 2018 hadde Vanguard Total Stock Market Index Fund en 10-årig årlig avkastning på 9, 62%. Vanguard 500 Index Fund hadde en 10-årig årlig avkastning på 9, 49% for samme periode. Avkastningen var den samme, med en liten fordel for det totale markedsfondet. Dette skyldes sannsynligvis små- og mellomkapitalandeler i det totale markedsfondet som S&P 500-fondet ikke hadde.

Market-Cap Vekter

Verdipapirfond og indeksfond kan organiseres på mange forskjellige måter. Kanskje er den vanligste måten etter markedskapital. Storkapitalfond (som S&P 500) investerer vanligvis i selskaper med en total markedsverdi på 10 milliarder dollar eller mer. Investeringer i enkeltbedrifter er ikke engang, med større selskaper som får mer. Midtkapitalfond investerer vanligvis i selskaper med en total markedsverdi mellom $ 2 og 10 milliarder dollar. Småkapitalfond investerer typisk i selskaper med en samlet markedsverdi på under 2 milliarder dollar. Noen aksjeselskaper tilbyr til og med mikrokapitalfond, som investerer i selskaper med en samlet markedsverdi på under 50 millioner dollar.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

All-Cap Fund Et all-cap fond er et aksjefond som investerer i et bredt univers av aksjepapirer uten kapitaliseringskrav. mer Indeksfond Et indeksfond er en portefølje av aksjer eller obligasjoner som er designet for å etterligne resultatene til en markedsindeks. Disse fondene utgjør ofte kjernebeholdningen i pensjonsporteføljer og tilbyr lavere utgiftsforhold enn aktivt forvaltede fond. mer Definisjon av aksjefond Et verdipapirfond er en type investeringskjøretøy som består av en portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, som blir overvåket av en profesjonell pengeansvarlig. mer Russell Microcap-indeks Russell Microcap-indeksen er en indeks på nesten 1.550 småkapital- og mikrokapitalandeler som fanger opp de minste 1000 selskapene i Russell 2000. mer Mid-Cap Fund Et mid-cap-fond er en type investeringsfond som fokuserer på investeringer på selskaper med kapitalisering i mellomområdet for aksjer i det investerbare markedet. mer Dow Jones Wilshire Mid-Cap-indeks Dow Jones Wilshire Mid-Cap-indeksen er en vektet indeks i markedskapitaliseringen opprettholdt av Dow Jones Indexes. mer Partnerkoblinger