Handelssignal
Et handelssignal er en trigger for handling, enten for å kjøpe eller selge et verdipapir eller annen eiendel, generert ved analyse. Den analysen kan genereres av mennesker ved hjelp av tekniske indikatorer, eller den kan genereres ved bruk av matematiske algoritmer basert på markedshandling, muligens i kombinasjon med andre markedsfaktorer som økonomiske indikatorer.
Grunnleggende om handelssignaler
Handelssignaler kan bruke en rekke innspill fra flere fagfelt. Typisk er teknisk analyse en hovedkomponent, men grunnleggende analyse, kvantitativ analyse og økonomi kan også være innspill. De kan inkludere følelsesmessige tiltak og til og med signaler fra andre handelssignalsystemer. Målet er å gi investorer og handelsmenn en mekanisk metode, blottet for følelser, til å kjøpe eller selge en verdipapir eller annen eiendel.
Bortsett fra enkle kjøp og salg av triggere, kan handelssignaler brukes til å endre en portefølje ved å bestemme når det kan være et godt tidspunkt å kjøpe mer av en bestemt sektor, for eksempel teknologi, og lette på en annen, for eksempel forbrukerheft. Obligasjonshandlere kan ha signaler for å justere varigheten på porteføljene sine ved å selge en løpetid og kjøpe en annen løpetid. Og til slutt kan det også hjelpe med allokering av aktivaklasse som å skifte penger mellom aksjer, obligasjoner og gull.
Det er ingen grense for hvor komplekst et handelssignal kan være. Næringsdrivende har imidlertid en tendens til å holde ting enkelt ved å bruke bare en håndfull innganger. For praktiske formål er det langt lettere å administrere en enkel signalgenerator og periodisk teste den for å se hvilke komponenter som må justeres eller byttes ut. For mange innganger vil innføre kompleksitet som krever mer tid enn en næringsdrivende har å tilby. Og siden markedene endrer seg over tid, ofte med stor hastighet, kan komplekse strategier gjøres foreldet før testing til og med er ferdig.
Viktige takeaways
- Handelssignaler er triggere for handling for å kjøpe eller selge et verdipapir basert på et forhåndsbestemt sett med kriterier. De kan også brukes til å rekonstituere en portefølje og skifte sektorfordelinger eller innta nye stillinger.
- Næringsdrivende kan lage handelssignaler ved å bruke en rekke kriterier, fra enkle, for eksempel inntektsrapporter og volumøkning, til mer komplekse signaler som er avledet ved hjelp av eksisterende signaler.
Opprette et handelssignal
Det er uendelige muligheter når man kommer med et handelssignal, men handelsmenn har en tendens til å bare ønske å automatisere tankene sine. Et eksempel kan være, "for en aksje med lavere prisnivå enn en viss pris / inntjening, kjøp når en viss teknisk formasjon bryter ut på oppsiden, og prisene ligger over et visst glidende gjennomsnitt mens rentene synker."
Her er flere av de mer vanlige inngangene. Næringsdrivende kan kombinere dem når de ønsker å oppfylle hvilke kriterier de bruker for å velge bransjer.
- Teknisk mønster breakout eller bryte ned. Disse kan omfatte trekanter, rektangler, hode-og-skuldre og trendlinjer.
- Bevegende gjennomsnittlig kryss. De fleste investorer ser på 50- og 200-dagers glidende gjennomsnitt, men det er mange andre i vanlig bruk. Innspillet kan være når handelsaktiviteten krysser over eller under gjennomsnittet. Eller det kan være når to gjennomsnitt krysser hverandre.
- Volumflo. Uvanlig høyt volum er ofte en forløper for et nytt trekk i markedet. I futuresmarkedene kan åpen interesse også brukes.
- Renter. Endringer i kurs kan ofte antyde endringer i aksje- og råvaremarkedene.
- Volatilitet. Det er mange måter å måle volatilitet på, og som med andre indikatorer kan ekstreme høydepunkter eller lave volatiliteter utløse endringer i markedet.
- Sykluser. Markeder av alle typer har en tendens til å ebbe og flyte over tid, selv om de er i en jevn trend eller i en ikke-trending tilstand. En av de mer kjente syklusene er sesongsyklusen for aksjer - selge i mai og gå bort - noe som kan bidra til å avgjøre om en strategi opererer i det sterke eller svake halvåret.
- Sentimentekstremer. Brukt som en kontrarindikator, kan overdreven habilitet i henhold til undersøkelser eller faktisk handelsaktivitet antyde markedstopper. Motsatt kan overdreven bearishitet føre til markedsbunn.
- Verdivurdering. En altfor høy verdsettelse sammenlignet med marked, sektor eller aksjespesifikke tiltak kan føre til salgssignaler.