Markedseksponering
Markedseksponering refererer til dollarmengden av midler, eller prosentandel av en portefølje, investert i en bestemt type sikkerhet, markedssektor eller næring, som vanligvis uttrykkes som en prosentandel av den totale porteføljebeholdningen. Markedseksponering, også kjent som eksponering, representerer beløpet en investor kan miste fra risikoen som er unik for en bestemt investering.
Å bryte ned markedseksponering
Markedseksponering beskriver inndelingen av eiendeler i en bestemt investeringsportefølje. Det kan skilles ut basert på en rekke faktorer som gjør at en investor kan avbøte risikoen involvert i visse investeringer. Jo større markedseksponering, desto større er markedsrisikoen i det spesifikke investeringsområdet.
Markedseksponering etter investeringstype
Investeringer kan undersøkes basert på hvilken type investering det er snakk om. For eksempel kan en portefølje bestå av 20% obligasjoner og 80% aksjer. Når det gjelder markedseksponering, er investorens markedseksponering for aksjer 80%. Denne investoren vil miste eller få mer avhengig av hvordan aksjer presterer enn fra hvordan obligasjoner presterer.
Markedseksponering etter region
Når en investor undersøker markedseksponeringen i en portefølje, kan en investor undersøke sin eierandel etter beliggenhet. Dette kan omfatte å skille innenlandske investeringer fra de utenlandske markedene eller dele utenlandske markeder ytterligere etter deres spesifikke region. For eksempel kan en investor ha en portefølje som er 50% innenlandsk og 50% utenlandsk. Hvis det ønskes ytterligere separasjon, kan de utenlandske eierandelene deles videre for å vise 30% i asiatiske markeder og 20% i europeiske markeder.
Markedseksponering etter næring
Innenfor investorens 80% markedseksponering for aksjer kan det være 30% markedseksponering for helsevesenet, 25% eksponering for teknologisektoren, 20% til finanssektoren, 15% til forsvarssektoren og 10% til energisektoren. Porteføljens avkastning er mer påvirket av helseomsorgsaksjer enn av energilagre på grunn av større markedseksponering for førstnevnte.
Eksponering, diversifisering og risikostyring
Eksponeringen av en portefølje for bestemte verdipapirer / markeder / sektorer må tas i betraktning når du bestemmer porteføljens formueallokering, siden den i stor grad kan øke avkastningen og / eller minimere tap. For eksempel har en portefølje med både aksje- og obligasjonsbeholdninger som inkluderer markedseksponering for begge typer eiendeler, typisk mindre risiko enn en portefølje med kun eksponering for aksjer. Med andre ord reduserer diversifisering risikoen for markedseksponering.
Ved å bruke ovennevnte eksempel, hvis investoren ønsket å redusere høy markedseksponering for helsehjelp på grunn av store endringer i bransjen med ny føderal lovgivning, vil salg av 50% av disse eierandelene redusere eksponeringen til 15%.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.