Topp 10 ledegenerasjonstips for finansielle rådgivere

De fleste økonomiske rådgivere synes det er vanskelig å generere konsistente kundeemner. Den viktigste grunnen til dette er at de ikke bruker de riktige strategiene. I de fleste tilfeller bruker de gamle strategier som ikke lenger er veldig effektive i den moderne verden. Disse eldre, utdaterte strategiene inkluderer kald anrop, direktemelding og avis- eller magasinannonser.

Finansielle rådgivere kan se noen resultater ved å bruke disse arkaiske taktikkene, men de er ikke kostnads- eller tidseffektive. Hvis du skulle kartlegge de beste økonomiske rådgivere, vil ikke en av dem fortelle deg at deres primære blygenerasjonsstrategier inkluderer en av de som er oppført ovenfor. De har fortsatt et visst potensiale, men bør ikke være den foretrukne metoden for å generere potensielle kunder. (For mer, se: Trender Challenging Financial Advisors).

Overvurderte strategier

Her er en rask oversikt over hvorfor noen av de mer vanlige strategiene ikke er kraftige:

• Kallesamtaler: Finansielle rådgivere får mange negative svar om kalde samtaler. Når du kombinerer det med en lav suksessrate, fører det til frustrasjon og potensiell utbrenthet.
• Direkte e-post: Sett som søppelpost av de fleste mottakere. Den retter seg heller ikke mot et spesifikt publikum, noe som vil føre til en veldig lav konverteringsfrekvens.
• Avis- og magasinannonser: Nok en gang, med mindre du plasserer annonser i nisjepublikasjoner, er det ikke målrettet mot et bestemt publikum. Dette er også en av de minst effektive måtene å målrette investorer med høy nettoverdi på. (For mer, se: High-Net-Worth Worth Client Tips for Financial Advisors.)
• Nettsted: Dette har mer potensiale enn noen andre på listen, men det kommer til effektivitet. Hvis du har et nettsted med ditt navn og kontaktinformasjon om det, men ikke noe innhold, vil det ikke gjøre mye for deg. Imidlertid, hvis du ansetter kunnskapsrike forfattere til en overkommelig pris og legger ut artikler som er rettet mot målgruppen din, kan du øke søkemotoroptimaliseringsrangeringen (SEO) og generere kvalifiserte potensielle kunder. Den store ulempen her er at mange av disse lederne ikke vil være lokale. (For mer, se: SEO-tips for finansielle rådgivere.)

Å gjøre

Å vite hva man ikke skal gjøre er like viktig som å vite hva man skal gjøre. Hvis du bruker gale strategier, vil ikke virksomheten lykkes, spesielt ikke når konkurrenter bruker de riktige strategiene. Når det er sagt, er den viktigste feilen økonomiske rådgivere gjør når det gjelder blygenerering at de bruker for mye tid på den.

Det kan høres ut som intuitivt, men tiden din er verdifull, noe som betyr at autosvar er avgjørende. Du vil også være tilgjengelig via telefon til enhver tid, inkludert lunsj. De fleste lokale potensielle kunder vil ringe i løpet av lunsjpausen, som også er din. Hvis du ikke er tilgjengelig, vil det redusere sjansen for å lande et møte. (For mer, se: Hvorfor kunder avgir økonomiske rådgivere.)

En enda viktigere merknad - kanskje den viktigste - er at de fleste økonomiske rådgivere ikke bruker nok tid på å kommunisere og bygge relasjoner med sine nåværende kunder. Dette er en absolutt nødvendighet. Å holde kontakten viser at du bryr deg og ikke bare en selger. Det øker også mengden potensielle kunder du får fra henvisninger.

Undervurderte strategier

Å generere potensielle kunder er enklere enn du kanskje tror. Det gjelder bare å følge med dagens mest effektive manøvrer. Her er en rask oversikt over 10 svært effektive blygenerasjonsstrategier:

1. LinkedIn: Du kan bruke nettverksfanen for å sortere og filtrere kontakter og sende en enkel melding (kanskje med et tips om investeringer eller penger) til tidligere kolleger og lokale bedriftsledere. Du kan bruke Hjem-fanen for å kontakte potensielle kunder om karriereoppnåelsen eller å like innholdet. Du kan bruke den avanserte fanen til å bruke gjensidige forbindelser til landintroduksjoner. En annen viktig merknad: LinkedIn tiltrekker seg mange individer med høy nettoverdi. (For mer, se: Hvordan finansielle rådgivere utnytter sosiale medier.)
2. Word of Mouth: Dette er forventet, og du kan tro at du ikke har kontroll over det, men hvis du viser nåværende klienter at du har de fire C-ene - Troverdig, omsorgsfull, samarbeidende, kjemi - er sjansen for å se klienthenvisninger skyrocket.
3. Middagseminarer: Ikke vær billig med restaurantstedet, og inviter bare til bestemte potensielle kunder. Denne metoden for blygenerering kan innebære høye kostnader, men avkastningen på investeringen (ROI) bør være utmerket hvis den trekkes riktig. Du kan se 50+ potensielle kunder av høy kvalitet på mindre enn to måneder.
4. Pedagogiske verksteder: Et rimeligere alternativ til middagsseminarer. Og folk foretrekker mye verksteder fremfor en-til-en-salgsmøter, da det gir et miljø som ikke er så høyt press for den potensielle kunden. (For mer, se: Hvordan bli en topp finansiell rådgiver.)
5. Leadgrupper: Disse gruppene møtes ofte en gang per uke og deler høyt kvalifiserte kundeemner, men dette er generelt forretningsfolk fra forskjellige bransjer, så du trenger ikke å bekymre deg for mye om konkurranse.
6. Gratis rapporter: Enten det er via sneglepost, e-post eller kommunikasjonsform, er alle interessert i gratis. Hvis de liker det de leser og kontaktinformasjonen din er tilgjengelig, ikke bli sjokkert hvis du får et sterkt svar.
7. Samfunnsnettverk: Dette tar litt lenger tid fordi du må etablere tillit. Å engasjere seg i samfunnsarrangementer kan gå langt hvis du er konsekvent, spesielt hvis du sponser dem og bygger et merke i nærområdet. Du kan også bidra til å bygge merkevaren din på lokale radioprogrammer, TV-serier og podcaster. (For mer, se: Networking for Financial Professionals: Opprettholde en sterk nærværs nærvær.)
8. Facebook: Dette blir mer og mer utbredt, og det vil bidra til å danne og bygge relasjoner over tid. Finansielle rådgivere kan også dra nytte av Facebook Events, som kan brukes til å varsle brukere om kommende anledninger.
9. Google-annonser: Disse kan være dyre avhengig av budsjett, så sørg for at annonsene dine er veldig målrettede.
10. Avisartikkel: Dette er forskjellig fra en avisannonse. Hvis du har en lokal avis, kan du kontakte dem og be om å skrive en artikkel basert på ditt kompetanseområde. Hvis du får grønt lys, vil du snart bli sett på som en autoritativ figur i hele samfunnet ditt. Når dette skjer, trenger du ikke å søke etter potensielle kunder. De vil komme til deg.

Ekstraordinært potensiale

I motsetning til hva du kanskje hører eller leser, har det ikke vært bedre tid gjennom historien å være en finansiell rådgiver. I løpet av de neste 15 årene trekker gjennomsnittlig 10.000 babyboomere seg hver dag. Flertallet av dem har fremdeles ikke funnet ut hvordan de skal planlegge pensjonisttilværelse, delvis fordi de ikke tror de har nok penger til å gjøre det. (For mer, se: Topp 10 investeringer for babyboomers.)

Hvis du tror du kan hjelpe nye pensjonister og hjelpe voksne barn med å ta seg av foreldrenes økonomi, bør du sterkt vurdere å formulere en salgstrakt for dette markedet. For å forenkle bruker du en tretrinnsprosess: Lead Generation, Relationship Building, and Closing and Selling. Endre delprosessene etter å ha funnet ut hva som er det mest og minst effektive.

Finansielle rådgivere har en mulighet til å utnytte den største generasjonen i historien som trekker seg i hopetall. Eldre blygenerasjonsstrategier skal ikke utelukkes, men de bør heller ikke lenger være samlingspunktet. (For mer, se: Vekststrategier for finansielle rådgivere.)