Topp 5 halvleder ETF-er

Halvledere er fortsatt uunnværlige i mobiltelefoner, spill, biler, militære våpen og til og med hvitevarer. Cloud computing øker også antall enheter som trengs for å få tilgang til skyen.

Halvlederindustrien opplever også vekst på grunn av en ekspanderende global økonomi og raske teknologiske fremskritt. Med økningen i bruken av enheter må større datamengder behandles med en raskere hastighet enn noen gang før. Halvlederindustrien er i sentrum for verdens teknologiske fremskritt.

For de som ønsker å investere i dette raskt voksende segmentet, vil vi utforske børshandlede fond (ETF) som investerer i halvlederaksjer. Noen av midlene er gearede børsnoterte fond, som bruker forskjellige finansielle instrumenter eller gjeld for å forstørre avkastningen på investeringen. Utnyttede ETF-er kan hjelpe kortsiktige investorer til å dra nytte av prisstigninger, men gearing kan også øke tapene i en handel. For eksempel, hvis fondet er utnyttet tre ganger, bør det teoretisk sett gi en tredobling av resultatene til referanseindeksen som det spores.

Det er viktig å skille mellom hvordan halvlederindustrien gjør det og hvordan en hvilken som helst spesiell halvleder ETF presterer. Vi valgte de fem beste børshandlede fondene for halvleder basert på langsiktig ytelse. Forvaltningen av et fond er også viktig. Pengeforvalterne for de fem ETF-ene listet nedenfor har gitt sterke resultater.

Viktige takeaways

• Halvledere som industrikonsern inneholder produsenter av mikrobrikkrelaterte produkter, inkludert spill, biler og til og med hvitevarer.
• På grunn av den økonomiske betydningen av halvlederutvikling fungerer disse ETF-ene som en sterk indikator på hvordan det går med økonomien.
• Selv om halvledere fortsatt er en integrert del av det moderne liv, er intet halvlederfond skuddsikker.

1. Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL)

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) er en utnyttet ETF som forsøker å gi tre ganger eksponeringen til PHLX Semiconductor Sector Index før alle gebyrer og utgifter. Indeksen sporer resultatene til selskaper som er involvert i design, distribusjon, produksjon og salg av halvledere. Innflytelsesgraden gjør SOXL til en mer risikofylt ETF, men gearingen kan også forstørre avkastningen.

• Nr. Volum: 611 287
• Netto eiendeler: 617 millioner dollar
• 1 års avkastning: 7, 48%
• 3-årig avkastning: 454%
• Utgiftsgrad (netto): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

ProShares Ultra Semiconductors (USD) gearede ETF søker å slå Dow Jones US Semiconductors Index med 200%. Det er en høyrisiko og høy belønning som spiller best for investorer som er kortsiktige bullish på sektoren og markedet. Indeksen sporer resultatene til store amerikanske halvlederselskaper.

ETFs mest vektede aksjer er Intel Corp. og NVIDIA Corp., som utgjør 23% av eierandelene. Det gjennomsnittlige daglige handelsvolumet er lavere enn de andre ETF-ene som er oppført her. Som et resultat kan likviditet være et problem, noe som betyr at det kan være vanskelig å utføre handler på grunn av et tynt marked.

• Nr. Volum: 22.000
• Netto eiendeler: 55 millioner dollar
• 1 års avkastning: 11, 20%
• 3-årig avkastning: 215, 50%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 95%

65 milliarder dollar

Mengden som den amerikanske halvlederindustrien bidrar til den amerikanske økonomien, mer enn noen annen amerikansk produksjonsindustri.

3. Invesco Dynamic Semiconductors Portfolio (PSI)

Denne ETF prøver å balansere vekst og risiko når den etterligner Dynamic Semiconductors Intellidex Index. Pengesjefene vurderer også risikofaktorer og om en aksje er undervurdert eller overvurdert. PSI består av 30 halvlederselskaper med en vekting som benytter seg til aksjer med liten vekst.

• Nr. Volum: 52 000
• Netto eiendeler: 220 millioner dollar
• 1 års avkastning: -3, 20%
• 3-års avkastning: 98%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Denne ETF bruker MVIS US Listed Semiconductor 25 Index som målestokk. Den investerer i både aksjer og innskuddskvitteringer, selv om den opprettholder minst 80% av eiendelene i aksjer som er i indeksen. Utenlandske selskaper er inkludert, men amerikanske firmaer dominerer porteføljen. Tre eierandeler utgjør omtrent 30% av fondet med Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp., og NVIDIA Corp. Hver av de gjenværende eierandelene har ikke mer enn 5, 25% vekt.

• Nr. Volum: 2.201.000
• Netto eiendeler: 1, 05 milliarder dollar
• 1 års avkastning: 3, 86%
• 3-årig avkastning: 92, 50%
• Utgiftsforhold (netto): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX tillater ikke at en enkelt sikkerhet har en vekt på mer enn 8% av porteføljen. Denne vektingsbegrensningen betyr at SOXX må søke utover amerikanske firmaer til utenlandske firmaer som er notert på amerikanske børser. Resultatet er at SOXX har mange mindre selskaper for å utfylle de store amerikanske selskapene i porteføljen, noe som gjør SOXX bredere og mer mangfoldig enn den typiske halvleder ETF.

• Nr. Volum: 700.000
• Netto eiendeler: 1, 5 milliarder dollar
• 1 års avkastning: 7, 07%
• 3-årig avkastning: 105%
• Utgiftsgrad (netto): 0, 47%

Bunnlinjen

Halvledersektoren har hatt gode resultater de siste fem årene, og utgiftene er rimelige, noe som gjør disse ETF-ene til bedre langsiktige skuespill. Totalt sett er det rimelig å gjøre halvleder-ETFer til en del av en diversifisert investeringsportefølje, men det er viktig å utføre due diligence og sørge for at ETFs investeringsmål samsvarer med investorens risikotoleranse og tidshorisont for investering.