Topputførende forbruker skjønnsmessige ETFer i 2018

Forbruker skjønnsmessige aksjer, av de selskapene som tilbyr varer og tjenester som er ønskelige for forbrukerne når de har tilstrekkelige midler, var i stand til å sykle ut noe av det samlede presset nedover på aksjemarkedet i slutten av 2018. Mens mange sektorer falt ned de siste ukene året som et resultat av økende handel spenninger, geopolitiske hendelser og mer, var forbrukernes skjønnsmessige selskaper mer sannsynlig enn mange av sine rivaler å se et løft fra ferie shopping. Faktisk, mange detaljhandel aksjer plater eller endog rebound de siste dagene av året takket være økte utgifter og mens andre navn på tvers av sektorer falt inn i en av de verste årsskiftet siden finanskrisen.

Det er ikke å si at forbrukerens skjønnsmessige aksjer over hele linjen klarte seg eksepsjonelt bra i 2018. Med Fed-vandringsrentene og med online salg som kontinuerlig utfordrer tradisjonell detaljhandel, står mange av sektorene i sektoren for enorm motvind. For investorer som er interessert i bred eksponering for kundens skjønnsmessige rom, er børshandlede fond (ETF) fortsatt et sterkt alternativ. Ikke desto mindre er det avgjørende at investorer velger fond med passende strategier for å imøtekomme endringer i sektoren og til bruksvanene til yngre generasjoner.

Nedenfor skal vi utforske de fem beste ETF-ene som er fokusert på forbrukernes skjønnsmessige rom for 2018. Vi skal se på hvordan disse midlene sammenlikner med S&P Consumer Discretionary Select Sector-indeksen og på hvordan midlene selv presterte i løpet av året.

1. VanEck Vectors Retail ETF (RTH)
ETF avkastning for 2018: + 2, 46% (vs. -1, 00% for referanseindeks)

2. iShares Evilled US Discretionary Spending ETF (IEDI)
ETF avkastning for 2018: + 0, 80% (mot -1, 00% for referanseindeks)

3. Invesco Dynamic Media ETF (PBS)
ETF avkastning for 2018: + 0, 49% (mot -1, 00% for referanseindeks)

4. iShares US Consumer Services ETF (IYC)
ETF avkastning for 2018: + 0, 41% (mot -1, 00% for referanseindeks)

5. SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY)
ETF-avkastning for 2018: + 0, 06% (vs. -1, 00% for referanseindeks)

VanEck Vectors Retail ETF
VanEck Vectors Retail ETF (RTH) var det topppresterende forbruker skjønnsmessige sektorfondet for 2018, og ga en samlet avkastning på 2, 46%. Dette fondet sporer en indeks over de største 25 USA-baserte detaljhandelsbedriftene, vektet med markedsmasse. Det fondet mangler er imidlertid betydelig eksponering for globale detaljhandelsselskaper, selv om det inkluderer amerikanske børsnoterte detaljister med verdensomspennende rekkevidde.

RTH ble lansert i desember 2011 og har en utgiftsgrad på 0, 35%. Det har en forvaltningskapital på i underkant av $ 110 millioner dollar og et gjennomsnittlig daglig handelsvolum på omtrent $ 5 millioner.

iShares utviklet amerikansk skjønnsmessige utgifter ETF
Med avkastning på 0, 80% for 2018 hevdet iShares Evolution US Discretionary Spending ETF (IEDI) andreplassen på listen vår. Dette aktivt forvaltede fondet sporer en indeks over amerikanske aksjer med forskjellige vekter. Aksjene velges ikke i henhold til tradisjonelle sektorklassifiseringer, men heller etter maskinlæringsalgoritmer; til syvende og sist pleier IEDI å følge forbrukerens skjønnsmessige navn, men mangler noen medie- og underholdningsselskaper.

IEDI ble lansert i mars 2018, noe som gjør den til en av de nyeste ETF-ene til vurdering. Det har en utgiftsgrad på 0, 18% og har i dag en formuesbase på 5, 05 millioner dollar.

Invesco Dynamic Media ETF
Den tredje plasseringen på listen vår går til Invesco Dynamic Media ETF (PBS), som ga 0, 49% samlet for 2018. Som navnet antyder, fokuserer PBS på amerikanske medieaksjer. Fondet plukker ut navn etter en multifaktor-utvelgelsesprosess og veier dem like, men via et lagdelt system. Til slutt pleier PBS å fokusere på mindre selskaper fremfor større selskaper, men det er fortsatt en av svært få ETF-er som er fokusert på medienavn.

PBS ble lansert i juni 2005 og har en utgiftsgrad på 0, 63%. Det har en forvaltningskapital på $ 50, 7 millioner.

iShares amerikanske forbrukertjenester ETF
Etterfølgende PBS bare litt med en samlet avkastning på 0, 41% for 2018 er iShares US Consumer Services ETF (IYC). IYC følger amerikanske selskaper som leverer forbrukertjenester, inkludert mat- og narkotikaforhandlere og mange flytende, store navn. IYCs indeks er vektet av markedsverdier. Selv om den vanligvis har sterk sporing, har den en høyere utgiftsgrad sammenlignet med andre fond fokusert på samme undergruppe av selskaper.

IYC ble lansert i juni 2000 og har en utgiftsgrad på 0, 43%. Fondet har mer enn 839 millioner dollar i forvaltningskapital fra og med dette.

SPDR Forbruker skjønn Velg sektor ETF
Selv om det knapt brøt jevn for 2018, klarte SPDR Consumer Discretionary Select Sector ETF (XLY) likevel å oppnå den siste plassen på vår liste over topputøvere for året. Avkastning på bare 0, 06% gjenspeiler hvor dårlig både det samlede markedet og det skjønnsmessige rommet for forbrukerne totalt sett gjorde. XLY sporer forbrukernes skjønnsmessige aksjer trukket fra S&P 500. Det har en tendens til store selskaper og har et mye lavere utgiftsforhold enn mange andre lignende ETF-er.

XLY ble lansert i desember 1998 og har en utgiftsgrad på bare 0, 13%. Fondet har mer enn 12 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning.