Topp utførende energi-ETF-er for 2018

Fluktuerende oljepriser og samtaler om en handelskrig fikk blant annet energisektorens aksjer til å tumle gjennom hele 2018. Selv om det var grunner til å være optimistiske på forskjellige punkter gjennom året, var de siste månedene av 2018 spesielt grove: oktober utgjorde den den verste enkeltmåneden for sektoren i bedre deler av et tiår, og de siste ukene av året falt aksjekursene sammen med markedet generelt.

Dette var usikre tider med ustabile bevegelser blant individuelle energilager og børshandlede fond (ETF) etter at sektoren hadde en tendens til å prestere på samme måte. Som mange andre sektorspesifikke fond på andre områder, avsluttet energi-ETF-er i det hele tatt 2018 med samlede tap for året. Imidlertid var det et lite delsett av energi-ETF-er som ikke bare overlevde markedets vendinger, men som faktisk trivdes på grunn av ytelsen til energilagene. Disse midlene satser med vilje mot energisektoren.

Hver av de fem beste energit ETF-ene for 2018 basert på samlet avkastning for året vedtok en kortslutningsstrategi av denne typen. Det er imidlertid verdt å huske på at ETF-er som tilbyr omvendt eksponering, slik hver av disse gjør, generelt sett bare er ment for kortvarig handel. Det er lite sannsynlig at investorene ville ha forventet gevinsten disse midlene ville gitt gjennom hele året. Som mange omvendte fond balanserer daglig, har investorer som holder midlene lenger enn den perioden, en tendens til å se avkastningen skjevt bort fra fondets mål. Vi vil sammenligne disse midlene med S&P 500 Energy Index som et mål, som hadde en gjennomsnittlig avkastning på -21.7%.

1. Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF (GASX)

Avkastning for 2018: + 149, 8%

2. Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Shares ETF (DRIP)

Avkastning for 2018: + 61, 9%

3. Direxion Daily Energy Bear 3X-andeler ETF (ERY)

Avkastning for 2018: + 53, 1%

4. ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG)

Avkastning for 2018: + 40, 9%

5. ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG)

Avkastning for 2018: + 21, 9%

Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares ETF
Når energisektoren presterer dårlig, pleier de ETF-ene som gjør de største veddemålene mot denne puljen av aksjer best. Av denne grunn klarte Direxion Daily Natural Gas Related Bear 3X Shares Fund (GASX), som tilbyr -3x utnyttet daglig eksponering, å hevde topplassen blant energi-ETF-er i år. En investor som holdt fast på GASX hele året ville hatt en avkastning på nesten 150%. GASX er tenkt som det korte alternativet til GASL; hvert fond tilbyr eksponering mot ISE-Revere Natural Gas Index. GASX er i stand til å tilby gearing for sine investorer gjennom bytteavtaler, og bidrar til et høyere risikonivå.

GASX ble stengt i september 2014 og deretter relansert i desember 2015. Det har en utgiftsgrad på 1, 08% og har i dag i underkant av 6 millioner dollar i formuen, noe som gjør den til en liten ETF.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X-aksjer ETF
En annen Direxion ETF som tilbyr -3 ganger daglig eksponering, er Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 3X Aksjefond (DRIP). DRIP tilbyr investorer utnyttet invers daglig eksponering for S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index, som veier de største olje- og gassutforsknings- og produksjonsantrekkene i USA likt. På grunn av vektingen favoriserer DRIP mindre selskaper, som kombineres med gearingen som brukes av fondet for å produsere et svært risikabelt og ustabilt fond. I likhet med de andre fondene på denne listen, ble DRIP designet som et kortsiktig taktisk investeringsverktøy. Likevel, hvis man skulle holde fondet i hele 2018, ville den samlede avkastningen vært 61, 91%.

DRIP ble lansert i mai 2015 og har en utgiftsgrad på 1, 07%. Det har drøyt 40 millioner dollar i formuen.

Direxion Daily Energy Bear 3X-andeler ETF
Daily Energy Bear 3X Shares ETF (ERY), også av Direxion, er nok et fond som tilbyr -3x eksponering for en del av energisektoren. ERY sporer S&P Energy Select Sector Index, en gruppe energinavn hentet fra større S&P 500. ERY er hovedsakelig fokusert på de største energiselskapene, inkludert Chevron og Exxon. Som antydet over, er det lite sannsynlig at en investor vil kjøpe og holde ERY i hele 2018, enn si i en periode lenger enn en dag. Imidlertid, overtatt hele årets varighet, returnerte ERY 53, 10%.

ERY ble lansert i november 2008 og har en utgiftsgrad på 1, 07%. Det har en forvaltningskapital på 25, 51 millioner dollar.

ProShares UltraShort Oil & Gas ETF
ProShares UltraShort Oil & Gas ETF (DUG) tjener fjerde plassering på vår liste, med en samlet avkastning for 2018 på 40, 9%. DUG gir også utnyttet invers eksponering for et segment av energisektoren, men i dette tilfellet er gearingen bare -2x. DUG sporer Dow Jones US Oil & Gas Index, en markeds-cap-vektet samling av USA-baserte energinavn. Som ovenfor balanseres DUG daglig og holdes vanligvis ikke i en periode lenger enn en eneste handelsdag.

DUG ble lansert i januar 2007 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Det har for øyeblikket en formuesbase på 18 millioner dollar.

ProShares Short Oil & Gas ETF
Med en strategi som på mange måter er identisk med DUG, tjente ProShares Short Oil & Gas ETF (DDG) i underkant av 22% for 2018. Mens DUG tilbyr utnyttet invers eksponering for Dow Jones US Oil & Gas Index, bruker DDG ikke innflytelse.

DDG ble lansert i juni 2008 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Det har for tiden forvaltningskapital på 2, 05 millioner dollar.