Hvordan imponere kunder: Det første møtet

Du vet hva de sier. Førsteinntrykket kan være det viktigste, men spesielt når du møter en potensiell kunde for første gang. Folk har en tendens til å danne seg meninger om andre basert på alle slags ikke-verbale ledetråder. Så det er viktig at økonomiske rådgivere i møte med en potensiell klient viser seg i beste lys fra farten. Her er noen nyttige tips som kan hjelpe deg med å starte på høyre fot. De kan også øke sjansen for å forsegle avtalen og danne et vellykket forretningsforhold.

Vær forberedt og i tide

Potensielle kunder kommer til deg fordi de trenger din hjelp. De blir ofte henvist til deg av en venn eller gjennom en forretningsforbindelse og har et spesielt behov de tror du kan fylle. Så en av de beste måtene å bevise din verdi for en klient er å være forberedt. Finn ut fra den første telefonsamtalen eller e-postutvekslingen du har med en klient, hvilken type informasjon og tjenester den personen leter etter. Så sørg for at du er opptatt av å snuse om det emnet når møtet er for finner sted. (For mer, se: Tips om hvordan finansielle rådgivere kan snakke med kunder .)

Du bør også gjøre noen undersøkelser i perspektivklientens CV før du møter. Finn ut så mye du kan om hvor de har jobbet, hvor lenge og eventuelle priser eller anerkjennelser de måtte ha mottatt. Vær forberedt på å svare på spørsmål de kan ha om din bakgrunn og arbeidshistorie også.

Det er også viktig at du kommer til møtet i tide. Det viser at du er organisert og at du tar arbeidet og kundene dine på alvor. Punktlighet kan si mye om en person, så hvis det ikke er ditt sterke poeng, arbeid med det. (For relatert lesing, se: Topp måter nye rådgivere kan lande kunder på .)

Spiff opp kontoret og deg selv

Et tegn på profesjonalitet er et organisert kontor, så hvis det er der du møter en potensiell klient, sørg for at kontoret ditt er rent. Du vil ikke at en potensiell klient skal gå inn på et kontor fylt med rot og rot. Legg filene dine bort, rengjør skrivebordet ditt og ordne rommet slik at klienten føler seg med en gang at du har rom og tid til dem. (For relatert lesing, se: Tips for å bryte isen med nye kunder .)

Hvis det ser ut som en tornado rammer kontoret ditt, eller hvis det bare er uorganisert, kan du møte den potensielle klienten i et møte eller konferanserom i stedet. I løpet av møtet, sett mobilenhetene dine på lydløs eller vibrerende slik at du ikke kontinuerlig blir bombardert med meldinger som tar fokuset ditt vekk fra klienten du er i rommet med. Potensielle kunder vil føle at du gir dem din udelte oppmerksomhet.

Du bør også kle deg profesjonelt. Hvis en klient skal la deg håndtere sparepengene sine, er det viktig at utseendet ditt sier at pengene deres er i gode hender. Tenk på det på denne måten. En klient som kommer til å møte deg for første gang, intervjuer deg egentlig for jobben med å forvalte pengene og planlegge deres økonomiske fremtid. Så kle deg som du vil ha jobben. Det samme gjelder for å møte en klient i helgen. Å kle deg tilfeldig, som om du ikke er på jobb, vil ikke tjene deg godt. (For relatert lesing, se: 5 Tjenester til Usher i nye kunder .)

Det er alt i din holdning

En positiv holdning kan utgjøre hele forskjellen. Smil når du først møter kunden, for å fortelle dem at du er glad for å se dem og er spent på utsiktene til å samarbeide. Ta øyekontakt, gi et fast håndtrykk og lytt intens når klienten snakker med deg. Du vil også presentere en avslappet og fokusert personlighet. Folk vil føle at du er åpen for å ta utfordringer og kan jobbe godt under press.

Du bør også gi den potensielle kunden beskjed om at du liker arbeidet ditt og får tilfredshet med å hjelpe folk med å realisere sine økonomiske mål. Du bør ønske suksess så mye som de gjør.

Økonomiske planleggere og rådgivere må også sørge for at de snakker på en tydelig måte som klientene lett kan forstå. Hvis du bruker for mye sjargong, kan du miste klienten. Hvis de ikke forstår hva du sier, vil de bli mindre engasjerte. (For relatert lesing, se: Hvordan håndtere (alvorlig) dysfunksjonelle kunder .)

Sørg for å snakke om områdene i en klients fremtid som har en viss emosjonell resonans, for eksempel å spare for barnas utdanning og pensjon og skape en arv. Når du diskuterer disse problemene, prøv ikke å snakke med klienten. Hvis de kommer for å se en finansiell planlegger, er det trygt å anta at de har et grunnleggende intelligensnivå, og at etterretning må være engasjert når du snakker med dem.

Vær tydelig på gebyrer

Denne delen av samtalen kan bli ubehagelig, men å nærme seg den på riktig måte kan hjelpe. Potensielle kunder ser etter ærlige svar, ikke tilsløring. Hvis du bare jobber for et gebyr, kan du fortelle dem det, og hvis du vil bli kompensert for å selge visse produkter, så fortell dem det også. Du bør også finne ut hvilken type investor klienten er. Spør om de har en tendens til å være mer på den konservative siden, eller om de omfavner risiko, så snakk om hvordan du generelt jobber med slike klienter.

På slutten av møtet må du sørge for å gjennomgå spørsmål eller emner som var viktige for klienten. På denne måten vet de at du er oppmerksom og tar bekymringene deres på alvor. Ikke glem å takke klienten for tiden og la dem få vite at de står fritt til å kontakte deg med eventuelle oppfølgingsspørsmål eller bekymringer de måtte ha. (For relatert lesing, se: Deal Effectively with Difficult Clients .)

Bunnlinjen

Når du møter en potensiell kunde, vil du ikke at førsteinntrykket ditt skal være ditt siste. Ta deg litt ekstra tid til å forberede deg til møtene dine, vær organisert og vis potensielle kunder at du legger din beste fot frem og at du bryr deg om deres økonomiske fremtid. (For mer, se: 5 viktige spørsmål rådgivere bør stille nye kunder .)