Russell 3000-indeksen
Russell 3000-indeksen er en markedsvektet egenkapitalindeks opprettholdt av FTSE Russell som gir eksponering for hele det amerikanske aksjemarkedet. Indeksen sporer resultatene til de 3 000 største aksjene i USA som utgjør omtrent 98% av alle amerikanske aksjepapirer.
Forstå Russell 3000-indeksen
Russell 3000-indeksen fungerer som en byggestein for et bredt spekter av finansielle produkter som inkluderer Russell 1000 med stor hette og Russell 2000-indeksen. De største 1000 aksjene indeksert i Russell 3000 utgjør Russell 1000, mens Russell 2000 er en undergruppe av de minste 2000 komponentene. I motsetning til andre fond, forsøker ikke Russell 3000 å utkonkurrere en målestokk eller ta en defensiv posisjon når markedene virker overvurdert; i stedet bruker den en fullstendig passiv strategi.
Viktige takeaways
- Russell 3000-indeksen er en markedsvektet egenkapitalindeks.
- Indeksen sporer resultatene til de 3 000 største aksjene i USA, som utgjør omtrent 98% av alle amerikanske aksjepapirer.
- Russell 3000-indeksen tjener som grunnlag for et bredt spekter av markedsindekser, for eksempel Russell 1000 med stort sett og Russell 2000-indeksen.
- Storkapitalaksjer styrer et flertall av indeksens resultater, mens avkastningen til andre segmenter blir oversett.
Aksjer i Russell 3000-indeksen rekonstitueres en gang i året den siste fredagen i juni. For øyeblikket rangeres alle kvalifiserte verdipapirer etter dagens markedsverdi. Dette sikrer at voksende eller krympende selskaper er nøyaktig representert i totalindeksen. Når som helst, hvis en sikkerhet ikke lenger er kvalifisert for medlemskap, heter det en erstatter ved neste planlagte rekonstituering. Dermed vil antallet verdipapirer i indeksen svinge i henhold til selskapets handlinger som fusjoner, oppkjøp eller gå privat.
En betydelig del av den underliggende indeksen er representert av verdipapirer i sektoren finansiell, forbruker, helseomsorg og teknologi. Teknologiens vekting i indeksen har økt jevnlig det siste tiåret ettersom mange selskaper tar i bruk en stadig mer teknologisk fokusert økonomi. Visst nok består de største eierandeler av teknisk giganter som Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). I dag utgjør den gjennomsnittlige markedsverdien av aksjer i indeksen 161 milliarder dollar på grunn av den utvidede økningen i aksjemarkedet.
En betydelig del av Russell 3000 består av verdipapirer innen finansiell, forbruker skjønn, helseomsorg og teknologisektoren.
Begrensninger i Russell 3000-indeksen
Mange investorer gjør ofte feilen ved å kjøpe Russell 3000 som en måte å sikre en diversifisert blanding av storkapital, mellomkapsel og småkapital. Sannheten er imidlertid at store aksjer styrer et flertall av indeksens resultater mens avkastningen til andre segmenter blir oversett. Som et resultat viser resultatene til Russell 3000 ofte en høy korrelasjon med S&P 500 og fanger ikke effektivt det totale aksjemarkedet. En mer effektiv måte å bygge en diversifisert portefølje på er å investere i flere fond på tvers av ulike kategorier som innenlandske aksjer, utenlandske verdipapirer og inntektsinstrumenter.
Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.