Topputførende helseomsorgs-ETF-er fra 2018

Helsesektoren brukte store deler av 2018 som den sterkeste utøveren over hele markedet. Men da det generelle markedet trakk kraftig tilbake mot slutten av året, gjorde mange av de vanligste helsevesenets navn også det. Bremsen i bedriftens inntjening, bekymring for en handelskrig med Kina, stigende renter og andre geopolitiske betenkeligheter bidro alle til salg av mot slutten av året. Likevel avsluttet helsehjelpen året i en mye bedre posisjon enn mange andre sektorer, og kyndige investorer klarte likevel å dra nytte av den relative suksessen til dette området i 2018.

For investorer som ønsker å ta del i helsevesenet, er et av de enkleste og mest populære alternativene et børshandlet fond (ETF). ETF-er tilbyr bred eksponering for en rekke forskjellige aksjer på samme tid, med midler som tilbys som fokuserer på hele sektoren eller på forskjellige underkategorier også. Med tanke på populariteten til ETF-plassen i helsevesenet og den relative suksessen i dette hjørnet av finansverdenen, var det flere ETF-er som var blant de beste ETF-ene totalt sett for 2018. Nedenfor skal vi se nærmere på topp fem utøvere fra underkategorien for helseomsorg ETF. Vi vil også sammenligne disse ETF-resultatene med resultatene i S&P 500 Health Care Index 3, 4% avkastning.

1. iShares US Medical Devices ETF (IHI)

Avkastning for 2018: + 13, 6%

2. ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS)

Avkastning for 2018: + 10, 9%

3. iShares Evolution US Healthcare Staples ETF (IEHS )

Avkastning for 2018: + 8, 55%

3. iShares US Healthcare Providers ETF (IHF)

Avkastning for 2018: + 8, 55%

5. Invesco S&P SmallCap Health Care ETF (PSCH)

Avkastning for 2018: + 8, 3%

iShares amerikanske medisinske enheter ETF

IShares US Medical Devices ETF (IHI) var den sterkeste utøveren blant alle helseomsorgsfokuserte ETF-er for 2018. IHI returnerte 13, 6% for året, og plasserte det blant de beste ETF-ene i alle sektorer. Dette fondet retter seg mot selskaper som fokuserer på medisinsk utstyr. Den sporer en markedsvektindeks på omtrent 50 selskaper og har en sterk skjevhet mot distribusjons- og forsyningsselskaper. Selv om det er litt dyrere enn noen av konkurrentenes helsetjenester, utgjør det for det med en sterk gjennomsnittlig spredning på 0, 09% samt god likviditet totalt sett.

IHI ble lansert i mai 2006 og har en utgiftsgrad på 0, 43%. Det er et betydelig fond med 2, 53 milliarder dollar i eiendeler under forvaltning.

ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF

Det andre stedet på vår liste over topppresterende helsefond for 2018 går til et utnyttet invers eksponeringsfond, ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology ETF (BIS). BIS returnerte 10, 9% totalt for 2018. Imidlertid, ettersom dette fondet blir sammensatt daglig for å forsøke å gi -2x eksponering til en indeks av bioteknologiselskaper som er notert på Nasdaq, er det noe kunstig å se på ytelsen over større spenn enn en en dag. De fleste investorer vil handle dette fondet i løpet av en dags periode. Fortsatt tilbyr BIS en fristende pakke for investorer som ønsker å satse mot biotekniske og farmasøytiske selskaper.

BIS ble lansert i april 2010 og har en utgiftsgrad på 0, 95%. Det er et lite fond, med drøyt 30 millioner dollar i formuen fra og med dette.

iShares Evolution US Healthcare Staples ETF

Ved å returnere 8, 55% i løpet av 2018, er iShares Evolution US Healthcare Staples ETF (IEHS) bundet til tredjeplass i vår rangering. Dette fondet sporer en indeks over amerikanske helseomsorgsaksjer klassifisert som sådan etter iETF Evolution Sector-metoden for kategorisering. I hovedsak betyr dette at IEHS fokuserer på et mindre underavsnitt av den tradisjonelle helsevesenet og spesielt på selskaper som ligger på grensen mellom helseomsorg og kunders skjønnsmessige klassifikasjoner.

IEHS ble lansert i mars 2018 og har en utgiftsgrad på 0, 18%. Som et relativt nytt fond har det under 4 millioner dollar i eiendeler under forvaltning. Fra dette tidspunktet er selskapets største eierandeler UnitedHealth Group, Medtronic og Abbott Laboratories.

iShares US Healthcare Providers ETF

IShares US Healthcare Providers ETF er også bundet til tredjeplass med en samlet avkastning på 8, 55% i løpet av 2018. I likhet med det andre iShares-fondet ovenfor, fokuserer IHF på USA-baserte helsevesen. Imidlertid skiller IHF seg ut ved å spore en cap-vektet indeks av selskaper og fokusere på de største navnene innen administrert helsehjelp, forsikring og fasiliteter. Dette betyr at IHF ikke inkluderer legemiddelfirmaer for det meste, mens det inkluderer helseforsikringsselskaper som ikke regelmessig vises i andre lignende fond. Generelt tilbyr IHF bredt eksponering for dette spesialiserte segmentet i helsevesenet, og det har sterk likviditet og små oppslag.

IHF ble lansert i mai 2006 og har en utgiftsgrad på 0, 43%. Det har nesten 797 millioner dollar i eiendeler under forvaltning fra og med dette skrivet.

Invesco S&P SmallCap Health Care ETF

Med en avkastning på 8, 3% for året 2018, er Invesco S&P SmallCap Health Care fond (PSCH) den femte beste utøveren i denne kategorien. PSCH følger en markedsvektindeks for småbedrifter i helsevesenet, som alle er hentet fra S&P SmallCap 600-indeksen. Mer enn 75% av fondet er avsatt til navn med en markedsandel på 2, 7 milliarder dollar eller mindre. Dette betyr at PSCH ikke er en god representasjon av helsevesenet for øvrig, men det gir en sterk tilnærming til den lille nisjen. PSCH har en tendens til å fokusere på helsehjelpsutstyr og leverandørbedrifter.

PSCH ble lansert i april 2010 og har en utgiftsgrad på 0, 29%. Det er drøyt 722 millioner dollar i eiendeler under forvaltning. (For relatert lesing, se "Topp 3 helseomsorgsfond for 2018")