Topputførende ETF-er for eiendommer i 2018

Som mange andre sektorer opplevde eiendommer et vanskelig 2018. Til tross for at de startet året med høye boligpriser og imponerende lave boliglånsrenter, endte stigende renter med å avskrekke kjøperne. Samtidig så boligprisene i 2018 i mange større byer. Til slutt lukket eiendomssektoren året med rødt, selv om den vellykket overgikk det bredere markedet generelt.

Børsnoterte fond (ETF-er) fokuserte på eiendomssektoren sammen eiendomsverdipapirer for å tilby kundene bred eksponering for sektoren. I mange tilfeller fokuserer disse fondene på eiendomsinvesteringer (REITs), verdipapiriserte porteføljer av eiendommer. REITs lar investorer kjøpe aksjer og motta utbytte basert på investeringene. Til gjengjeld har REIT ETF-kurver kurver fra flere av disse selskapene som eier eiendommer, og gir enda større spredning for investorene.

På grunn av de samlede fallene i eiendomssektoren, var mange av de best presterende eiendomsfokuserte ETF-ene i 2018 de som benyttet seg av en strategi som satser mot disse selskapene. Bearish midler som tar sikte på å korte ned eiendomssektoren var noen av de beste tilbakevenderne i 2018. Nedenfor skal vi utforske de fem ledende innen ETF-området for eiendom i fjor. Disse fem fondene var faktisk de eneste ETF-ene for eiendommer som oppnådde positiv avkastning for året. Vi vil sammenligne disse midlene med referanseindeksene på -5, 1% sett i S&P 500 eiendomsindeks.

1. Direxion Daily Real Estate Bear 3x andeler (DRV)

Avkastning for 2018: + 11, 3%

2. ProShares Ultra Short Real Estate (SRS)

Avkastning for 2018: + 9, 3%

3. ProShares Short Real Estate (REK)

Avkastning for 2018: + 6, 5%

4. Langtidsomsorg ETF (GAMLE)

Avkastning for 2018: + 4, 8%

5. iShares Residential Real Estate ETF (REZ)

Avkastning for 2018: + 1, 6%

Direxion Daily Real Estate Bear 3x andeler

Den topppresterende eiendoms ETF i 2018 var Direxion Daily Real Estate Bear 3x Shares Fund (DRV). Dette fondet har en aggressiv invers strategi, og gir 3x utnyttet invers eksponering. Den underliggende indeksen til DRV består av markedsvektede store amerikanske REIT-er, som alle er hentet fra MSCI US Investable Market 2500-indeksen. Som navnet indikerer gir DRV daglig -3x eksponering, og det balanseres på nytt hver dag. Fra starten av handelen for det nye året var DRV opp mer enn 11, 3%. Samtidig er fondet nede på 30% for den etterfølgende femårsperioden fra og med dette skrivet; Dette er en indikator på at DRV er ment som et kortsiktig investeringskjøretøy for å utnytte dråper i REIT-plassen.

DRV ble lansert i 2009 og har en formuesbase på 21, 4 millioner dollar. Det er en kostbar ETF, med en utgiftsgrad på 1, 09%.

ProShares Ultra Short Real Estate

Den andre REIT ETF for 2018 når det gjelder samlet avkastning er ProShares Ultra Short Real Estate Fund (SRS). På vei inn i det nye året hadde SRS oppnådd en samlet gevinst på mer enn 9% gjennom 2018. På mange måter fungerer SRS på samme måte som DRV. Snarere enn -3x eksponering for REIT-rommet, tilbyr imidlertid SRS -2x eksponering. Den fokuserer også på Dow Jones amerikanske eiendomsindeks i motsetning til MSCI-indeksen angitt ovenfor. Dow Jones-indeksen inkluderer ikke bare REITs, men også eiendomsselskaper som ikke er REIT. I likhet med DRV er SRS ment å være et kortsiktig handelsbil som blir balansert på daglig basis.

SRS ble lansert i januar 2007 og er på samme størrelse som DRV, med en forvaltningskapital på rundt 24 millioner dollar. Den har også en høy prislapp med en utgiftsgrad på 0, 95%.

ProShares Short Real Estate

ProShares Short Real Estate ETF (REK) returnerte mer enn 6% for året på vei inn i januar 2019. REK er veldig lik sin mer aggressive søsken, SRS. Det viktigste skillet mellom dem er gearing; REK er ikke et gearet fond, som gir omvendt eksponering for Dow Jones amerikanske eiendomsindeks. I likhet med SRS blir REK balansert daglig. Med bare knappe 10 millioner dollar i forvaltningskapital er REK et lite fond, med en relativt bred spredning. Fortsatt, selv om REKs langsiktige avkastning er vanskelig å vurdere, kan fondet gi en fin avkastning i tider med økonomisk uro som påvirker eiendomssektoren.

REK ble lansert i mars 2010 og har en utgiftsgrad på 0, 95%.

Langtidsomsorg ETF

Unik blant ETF-ene på denne listen er ETF (Long Time Care Care). Med avkastning på nær 4, 8% for 2018, var OLD årets fjerde sterkeste retur. OLD fokuserer på produkter og tjenester som kreves av personer som eldes. Det er sterkt utsatt for REITs som handler i eldreboliger, men det er ikke bare begrenset til eiendommer. Det har også en tendens til å holde navn som gir ytterligere varer og tjenester til eldreboliger, for eksempel arbeidsformidling.

OLD ble lansert i juni 2016 og har en utgiftsgrad på 0, 50%.

iShares Residential Real Estate ETF

Selv om det returnerte under 2% for 2018, var REZ likevel en av de beste utøverne i et ETF-segment som slet med å oppnå positiv avkastning i fjor. IShares Residential Real Estate-fondet fokuserer på en indeks, vektet med markedsmasse, for amerikansk helseomsorg, selvlagring og bolig REITer. På denne måten er REZs navn noe misvisende: fondet fokuserer på en rekke forskjellige underkategorier innen eiendomssektoren. Med daglige handelsvolumer nær $ 2 millioner og en formuesbase på litt over $ 315 millioner, er fondet rimelig likvid.

REZ ble lansert i mai 2007 og har en utgiftsgrad på 0, 48%.