Topputførende samfunnsansvarlige ETF-er i 2018

Samfunnsansvarlige ETF-er representerer samløpet mellom to forskjellige og svært populære områder i finansverdenen. På den ene siden har samfunnsansvarlig investering (noen ganger forkortet SRI) fått interesse blant investorer av alle typer, og spesielt blant tusenåringer. Investorer fokusert på SRI har en tendens til å opprettholde følsomhet for miljø-, sosial- og selskapsstyring (ESG), og velger investeringer i det minste delvis basert på i hvilken grad de er enige i selskapets motiver og praksis.

På den annen side er børshandlede fond (ETF) en næring med flere billioner dollar med flere tusen konkurrenter. Disse fondene, som tilbyr investorer eksponering for en portefølje av verdipapirer som forvaltes av fondsutsteder og til lave kostnader, har vokst til å omfatte alle spesialiseringssorter. Det er ingen overraskelse at samfunnsansvarlige ETF-er har blitt svært populære de siste årene.

Selv om forskjellige investorer kategoriserer samfunnsansvarlige ETF-er etter flere beregninger, fokuserer disse midlene alle på selskaper som oppfyller utstederens kvalifikasjoner for bærekraft. Å sammenligne samfunnsansvarlige ETF-er betyr å sammenligne fond som fokuserer på mange forskjellige sektorer, selskapsstørrelser og så videre. I 2018 var det mer sannsynlig at noen av disse midlene hadde andre gitt etter for press på markedet utad i året de siste ukene.

Nedenfor tar vi en titt på de ypperste ETF-ene som legger vekt på samfunnsansvar. Vi sammenligner deres samlede ytelse med hverandre og S&P Environmental & Socially Responsible Index som et mål, som tapte 6, 1% i 2018.

iShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Focus Index

Resultat for 2018: + 2, 2% (EAGG) vs. -6, 1% (referanseindeks)

iShares Global Green Bond ETF (BGRN)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged) indeks

Resultat for 2018: + 1, 1% (BGRN) vs. -6, 1% (referanseindeks)

iShares ESG 1-5 år USD Corporate Obligasjons ETF (SUSB)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI US Corporate 1-5 års ESG Fokusindeks

Resultat for 2018: + 0, 7% (SUSB) vs. -6, 1% (referanseindeks)

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD)

Spor: Bloomberg Barclays MSCI US Aggregate ESG Select Index

Resultat for 2018: + 0, 3% (NUBD) vs. -6, 1% (referanseindeks)

Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB)

Spor: Sage ESG Intermediate Credit Index

Resultat for 2018: -0, 1% (GUDB) vs. -6, 1% (referanseindeks)

iShares ESG US Aggregate Bond ETF

IShares ESG US Aggregate Bond ETF (EAGG) toppet listen over samfunnsansvarlige ETF-er for 2018, og returnerte omtrent 2, 2% for året. Dette fondet fokuserer på det samlede obligasjonsmarkedet og sporer en markedsverdivektet indeks av obligasjoner i US dollar. For å bli inkludert i EAGGs portefølje, må obligasjonsutstedere oppfylle sponsoren iShares 'ESG-kriterier, inkludert bestemmelser om forurensning, konkurransebegrensende praksis og mer. Engasjement i sivile skytevåpen, tobakk og andre utvalgte næringer vil også hindre at en enhet blir inkludert i porteføljen.

EAGG ble lansert i oktober 2018 og har en utgiftsgrad på 0, 10%. Det har drøyt 56 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.

iShares Global Green Bond ETF

Med avkastning på rundt 1, 1% for 2018, er den andre samfunnsansvarlige ETF på vår liste iShares Global Green Bond ETF (BGRN). BGRN fokuserer på obligasjoner som oppfyller MSCIs grønne obligasjonsprinsipper; for å bli inkludert, må obligasjoner brukes til å finansiere prosjekter relatert til klimatilpasning, grønn bygning, vann bærekraft, energieffektivitet, forurensningskontroll og lignende fokus. Utstedere av obligasjoner som er inkludert i porteføljen, må også opprettholde uavhengige prosedyrer som brukes for å evaluere og velge grønne prosjekter og for å rapportere effekten av disse prosjektene på miljøet.

BGRN ble lansert i november 2018 og har en utgiftsgrad på 0, 20%. Den har i underkant av 25, 4 millioner dollar i eiendeler under forvaltning.

iShares ESG 1-5 år USD Corporate Obligasjons ETF

Etter EAGG og BGRN har iShares et tredje obligasjonsfokusert fond blant de best presterende SRI ETF-ene for 2018. iShares ESG 1-5 år USD Corporate Obligasjons ETF (SUSB), i likhet med EAGG, sporer en indeks over obligasjoner basert på utsteders bærekraftpraksis . I motsetning til EAGG, fokuserer SUSB imidlertid på kortsiktig selskapsgjeld. SUSB har ikke obligasjoner relatert til selskaper som er involvert i kontroversielle våpen, tobakk eller forretningskontroverser som har skjedd i den foregående treårsperioden.

SUSB ble lansert i juli 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 12%. Fondet har en formuesbase på rundt 53, 8 millioner dollar.

NuShares ESG US Aggregate Bond ETF

Et alternativ til EAGG, NuShares ESG US Aggregate Bond ETF (NUBD), fokuserer på obligasjoner fra Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Index. For å velge bestanddeler vurderer NUBD obligasjoner basert på ESG-kriterier. Fondet inkluderer MBS, CMBS og ABS uten å fokusere på ESG-kriteriene. Obligasjoner som har bestått screeningsprosessen vektes etter markedsverdi innen sektorer. For 2018 returnerte NUBD 0, 3%.

NUBD ble lansert i september 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 20%. Fondet har i underkant av 51 millioner dollar sin formuesbase.

Sage ESG Intermediate Credit ETF

Den endelige samfunnsansvarlige ETF på vår liste registrerte totale tap for 2018. Imidlertid, ved å synke med bare 0, 1%, overgikk Sage ESG Intermediate Credit ETF (GUDB) likevel langt over vår referanseindeks. GUDB sporer en gruppe obligasjoner i den amerikanske dollar, mellomlang sikt, av investeringsklasse. Fondets rådgivere opprettet et rammeverk for å tildele hver utsteder en ESG-poengsum, og bare de utstedere som plasserer seg i den øverste tredjedelen av sin jevnaldrende gruppe blir vurdert for å bli inkludert i porteføljen.

GUDB ble grunnlagt i oktober 2017 og har en utgiftsgrad på 0, 35%. Fondet har en forvaltningskapital på over 14, 5 millioner dollar.