De 5 beste økonomiske rådgiverne i Chicago

Store byer som Chicago tilbyr en høy tetthet av alternativer for finansiell rådgiver. Her er fem uavhengige firmaer som er blant de beste cateringene til detaljhandelskunder i Windy City.

Basil Financial Group

Basil Financial Group er et finansiell rådgivningsfirma som bare er avgift: Det selger ingen produkter og mottar ingen provisjoner. Snarere belaster den sine kunder en årlig avgift, som dekker alle møter og gir også kunder full tilgang til råd om økonomisk planlegging, investering og skatt. Lois Basil, selskapets hovedstol, er en registrert investeringsrådgiver som drev sitt eget Chicago-baserte regnskapsfirma i mer enn 13 år før hun startet Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors er et rådgivningsfirma som samler uavhengige formuesrådgivere. Dette betyr at mens hver profesjonell jobber under banneret for Blueprint Wealth Advisors, har klienter sine egne rådgivere. Selskapet er avhengig av over 50 års kombinert erfaring for å hjelpe sine kunder innen en rekke formuesforvaltningsområder, fra eiendom til pensjonsplanlegging. Selskapet bruker Commonwealth Financial Network for forskning og som sin megler / forhandler; Commonwealth har mottatt prisen JD Power and Associates "Høyest i uavhengig rådgivertilfredshet blant finansielle investeringsfirmaer" flere ganger, sist i 2018.

Crescendo økonomiske planleggere

Crescendo Financial Planners er et finansiell planleggings- og rådgivningsfirma som bare er avgift, og mottar derfor ikke gebyrer eller provisjoner fra tredjepart. I likhet med Basil Financial Group, belaster Crescendo Financial Planners en årlig eier for full bruk av sine tjenester. Med en helhetlig tilnærming prøver firmaet å integrere alle områdene i en persons økonomiske liv, og forstå at et individs unike tro og holdninger påvirker spesifikke økonomiske beslutninger. Selskapet vurderer å forbedre kundenes økonomiske leseferdighet som en sentral del av tjenestene.

DeRose Financial Planning Group

DeRose Financial Planning Group er oppkalt etter sin grunnlegger, Karen DeRose, og leverer helhetlig og praktisk økonomisk rådgivning, etter å ha gitt erfaren investeringsstyring i 22 år og to generasjoner (Karens to sønner jobber sammen med henne). Selskapet håndterer områder som finansiering av utdanning, planlegging for etterfølgelse, fordelspakker og skatteplasser for klienter som spenner fra familier til firmaer. E-Worth Manager-systemet gir kundene sine egne nettsteder, slik at de kan spore sine investeringsporteføljer, bankkontoer og kredittkort alt på ett sted.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (tidligere D3 Financial Counselors) er et firma som består av uavhengige, gebyrfrie økonomiske planleggere, formuesforvaltere og økonomiske rådgivere. Siden alle selskapets offiserer og ansatte er tillitsmenn, mottar ingen erstatning fra tredjepart, og alle er forpliktet til å sette kundenes interesser først. Selskapet har et strengt fokus på etikk, utdanning og erfaring, og bruker de grunnleggende prinsippene for å tilføre verdi til planene det utarbeider for sin klientell, som spenner fra enkeltpersoner til eiere av små bedrifter til ledere; medisinsk fagpersonell er en spesiell spesialitet i firmaets. Forgjengerfirmaet, D3, ble grunnlagt i 1997 og fusjonerte i 2018 med Savant Capital Management, et formuestyringsfirma med hovedkontor i Rockford, Illinois.