American Funds AMCAP Fund (AMCPX) Oversikt

American Funds har tilbudt aksjefond siden 1934. Basert i Los Angeles er det et datterselskap av den globale kapitalforvalteren Capital Group. Capital Group er USAs syvende største kapitalforvaltningsfirma med forvaltede eiendeler (AUM) på 1, 8 billioner dollar per 30. juni 2018. Det gir formuestyring og økonomiske rådgivningstjenester til enkeltpersoner med høy verdi, ideelle organisasjoner, myndigheter, foretakspensjon planer, pensjonsfond og enkeltinvestorer.

American Funds Amcap Fund

American Funds Amcap Fund (AMCPX) investerer i aksjepapirer med mål om langsiktig kapitalvurdering. Porteføljeforvaltere investerer primært i amerikanske blue-chip-selskaper med store markedsverdiar, men kan investere i selskaper av alle størrelser, så lenge de har et godt vekstpotensial, og de ser også på utenlandske aksjer. Det er et ganske ærverdig fond som ble opprettet i 1967.

Et team av analytikere støtter seks porteføljeforvaltere. Fondets forvaltere har en gjennomsnittlig funksjonstid i Capital Group på 20 år og har jobbet for Amcap Fund i gjennomsnitt 10 år. Dette levetidnivået bidrar til fondets konsistens.

Capital Group porteføljeforvaltere investerer ikke basert på en konsensus om teamet. Snarere tildeles hver porteføljeforvalter og analytiker som jobber med fondet en del av fondets 68, 5 milliarder dollar i AUM (fra oktober 2018) til å investere. Det er firmaets tenkning at resultatene forbedres når hver person har et høyere, individuelt ansvar for fondets resultater.

Portfolio

Fra oktober 2018 investeres 86, 1% av fondets nettoformue i amerikanske aksjer, 5% investeres i ikke-amerikanske aksjer (hovedsakelig Europa og Asia og Stillehavsområdet), og 8, 9% holdes som kontanter. Storkapitalbedrifter utgjør 76, 2% av porteføljen, mellomkapitalen er 22, 8%, og den gjennomsnittlige kapitaliseringsstørrelsen er 61, 5 milliarder dollar. De tre største sektorene av investeringer er informasjonsteknologi til 24% av eiendelene, helsevesenet til 22, 7% av eiendelene og forbrukernes skjønn ved 16, 4% av eiendelene. Andre representerte sektorer inkluderer industri, energi, finans, forbrukerheft, materialer, verktøy og eiendom.

Fondet eier aksjer i mer enn 140 selskaper. De ti beste eierandeler utgjør 25, 2% av netto eiendeler. De tre største eierandeler er Netflix (NFLX), AbbVie (ABBV) og Alphabet (GOOG), med Abbott Laboratories (ABT), UnitedHealth Group (UNH) og Amazon.com (AMZN) som avslutter topp seks. Fondet har en omsetningsgrad på 27%, en utgiftsgrad på 0, 68% og en beta på 0, 92.

Opptreden

American Funds Amcap Fund mottar en trestjernersvurdering fra Morningstar. Årets hittil avkastning er 14, 62%. Når det gjelder historisk ytelse, er ett års avkastning 21, 49%, tre års avkastning 17, 19%, fem års gjennomsnittlig avkastning 13, 6%, og 10 års avkastning 12, 91%. Disse tallene setter det ganske mye på linje med både Standard & Poors 500-indeksen og Lipper Growth Funds Index; noen år har den hatt litt større avkastning enn indeksene, og noen år har den litt underprestert dem. Imidlertid har fondet en tendens til å utkonkurrere andre fond i kategorien kjernefond med flere capser, ifølge Lipper.