Equity Research Analyst: Karrierevei og kvalifikasjoner

Aksjeforskningsanalytikere jobber for både kjøpeside- og selgesidefirmaer i verdipapirindustrien. De produserer forskningsrapporter, anslag og anbefalinger angående selskaper og aksjer. En aksjeanalytiker spesialiserer seg vanligvis i en liten gruppe selskaper i en bestemt bransje eller land for å utvikle kompetansen på høyt nivå som er nødvendig for å produsere nøyaktige anslag og anbefalinger.

Disse analytikerne overvåker markedsdata og nyhetsrapporter og snakker med kontakter i selskapene og bransjene de studerer for å oppdatere forskningen daglig.

I et kjøpsside - som et formuesforvaltningsfirma, et pensjonsfond eller et hedgefond - leverer en aksjeforskningsanalytiker vanligvis informasjon og anbefalinger til firmaets investeringsforvaltere, som fører tilsyn med investeringsporteføljer og tar endelige beslutninger om hvilke verdipapirer de skal holde. I et firma som selger side, for eksempel en megling eller en bank, produserer en egenkapitalanalytiker vanligvis rapporter og anbefalinger for firmaets salgsagenter. Agentene bruker deretter informasjonen til å selge investeringer til sine kunder og allmennheten.

Karriereveier

De fleste egenkapitalforskningsanalytikere begynner i tilknytningsstillinger på inngangsnivå etter fullført bachelorgrad. Forskningspartnere jobber under ledelse av en senioranalytisk forskningsanalytiker som lager økonomiske modeller og driver forskning. Nyansatte kan samarbeide med en rekke analytikere i løpet av måneder som en generell introduksjon til jobben.

De fleste forskningsforbindelser blir til slutt tildelt en arbeidsgruppe som dekker en liten gruppe firmaer. Med mer erfaring og utmerket ytelse, kan kolleger flytte direkte inn i analytikerstillinger og ta mer aktive roller i forskningsprosessen.

Analytikere bruker vanligvis mindre tid på økonomisk modellering og mer tid på å skrive rapporter og utvikle anbefalinger. Etter flere år som jobbet i juniorstillinger, kommer noen analytikere tilbake til skolen for å få mastergrader. Høytytende analytikere kan fortsette i mer seniorforskningsroller uten å komme tilbake til skolen. En senioranalytisk forskningsanalytiker som har en høy grad av kompetanse på sitt spesialområde, kan flytte inn i en investeringsstyringsrolle som fører tilsyn med et forskerteam og en investeringsportefølje.

En porteføljeforvalter er ansvarlig for å bruke informasjonen som blir gitt av aksjeforskningsanalytikere og annet personell til å administrere blandingen av verdipapirer i en portefølje daglig.

utdanningskvalifikasjoner

For å jobbe i aksjeforskning, må en kandidat ha en bachelorgrad, helst i en relevant forretningsdisiplin som økonomi, regnskap, økonomi eller forretningsadministrasjon. Undergraduate grader som gir dybden kvantitativ trening er også gode alternativer, inkludert grader i matematikk, statistikk, ingeniørfag og fysikk. Ikke-forretningsmessige hovedfag bør imidlertid vurdere å ta noen kurs innen finans og andre forretningsdisipliner.

Det kreves ikke en mastergrad for å gå over i senioranalytikerstillinger. Imidlertid kan en mastergrad i bedriftsadministrasjon eller økonomi bidra til å bane vei for karrierefremdrift, spesielt avansement i portefølje- og fondsstyringsstillinger.

Andre kvalifikasjoner

Den fremste profesjonelle kvalifiseringen for analytikere i egenkapitalforskning og andre som jobber i verdipapirforskning er betegnelsen Chartered Financial Analyst (CFA), som tildeles av CFA Institute. Denne betegnelsen krever at kandidatene har minimum fire hele års kvalifiserende erfaring. Følgelig anses det generelt som en kvalifisering for avansement til flere ledende stillinger i feltet. Betegnelsen krever at kandidater skal bestå en serie på tre eksamener.

Mange aksjeanalytikere krever lisens fra Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), et nasjonalt organ som er tiltalt for tilsyn med verdipapirforetak og meglere. Lisensprosessen krever typisk sponsing fra et arbeidsgiverfirma, så de fleste analytikere fullfører lisenskrav bare etter at ansettelsen er fullført.