Profitterer i bjørne- og oksemarkeder

Både bjørnemarkeder og oksemarkeder representerer enorme muligheter til å tjene penger, og nøkkelen til suksess er å bruke strategier og ideer som kan generere overskudd under en rekke forhold. Dette krever konsistens, disiplin, fokus og evnen til å dra nytte av frykt og grådighet. Denne artikkelen vil hjelpe deg med å gjøre deg kjent med investeringer som kan blomstre i opp- eller nedmarkeder.

Måter å tjene på bjørnemarkeder

Et bjørnemarked er definert som et fall på 20% eller mer i et markedsgjennomsnitt. Vanligvis oppstår bjørnemarkeder under økonomiske nedgangstider eller depresjoner, når pessimisme råder. Men midt i steinsprutene ligger det muligheter for å tjene penger for de som vet hvordan de skal bruke de riktige verktøyene. Her er noen måter å tjene penger på i bjørnemarkeder:

1. Korte stillinger. Å ta en kort posisjon, også kalt short selling, oppstår når du låner aksjer og selger dem i påvente av at aksjen vil falle i fremtiden. Hvis det fungerer som planlagt, og aksjekursen synker, kjøper du disse aksjene til lavere pris for å dekke den korte posisjonen og tjene på forskjellen. For eksempel, hvis du korter ABC-aksjen til $ 35 per aksje og aksjen faller til $ 20, kan du kjøpe aksjene tilbake til $ 20 for å lukke den korte posisjonen. Ditt samlede overskudd vil derfor være $ 15 per aksje. (For mer, se vår korte salgstutorial.)

2. Putalternativer. En salgsopsjon er retten til å selge en aksje til en bestemt strykpris frem til en bestemt dato i fremtiden, kalt utløpsdato. Pengene du betaler for alternativet kalles en premie. En salgsopsjon øker i verdi når den underliggende aksjen faller. Hvis aksjen beveger seg under putets streikpris, kan du enten utøve retten til å selge aksjen til den høyere streikekursen eller selge salgsopsjonen for å få et overskudd.

3. Korte ETF-er. Et kort børshandlet fond (ETF), også kalt en invers ETF, gir avkastning som er det inverse av en bestemt indeks. For eksempel vil en ETF som presterer omvendt til Nasdaq 100 falle omtrent 25% hvis indeksen stiger med 25%. Men hvis indeksen faller 25%, vil ETF øke proporsjonalt. Dette omvendte forholdet gjør korte / inverse ETF-er passende for investorer som ønsker å tjene på en nedgang i markedene, eller som ønsker å sikre lange posisjoner mot en slik nedtur.

Måter å tjene på Bull Markets

Et oksemarked oppstår når sikkerhetsprisene stiger raskere enn den generelle gjennomsnittssatsen. Oksemarkeder er ledsaget av perioder med økonomisk vekst og optimisme blant investorer. Her er noen passende verktøy for stigende aksjemarkeder:

1. Lange stillinger. En lang posisjon er ganske enkelt kjøp av en aksje eller annen sikkerhet i påvente av at kursen vil stige. Det overordnede målet er å kjøpe aksjen til en lav pris og selge den for mer enn du har betalt. Forskjellen representerer din fortjeneste.

2. Alternativer for samtale. En samtaleopsjon er retten til å kjøpe en aksje til en bestemt pris (streikprisen) frem til en spesifikk dato (utløpsdatoen). Samtaler går opp i verdi etter hvert som den underliggende aksjekursen stiger. Hvis aksjekursen stiger forbi opsjonens strykpris, kan opsjonskjøperen utøve retten til å kjøpe aksjen til lavere strykpris og deretter selge den til en høyere pris på det åpne markedet, og dermed generere et overskudd. Opsjonskjøperen kan også selge kjøpsopsjonen i det åpne markedet med overskudd, forutsatt at aksjen er over streikprisen.

3. Lange ETF-er. De fleste ETF-er følger et bestemt markedsgjennomsnitt, for eksempel Dow Jones Industrial Average (DJIA) eller Standard & Poor's 500 Index (S&P 500) og handler som aksjer. Vanligvis er transaksjonskostnadene og driftsutgiftene lave, og de krever ingen investeringsminimum. ETF-er prøver å gjenskape bevegelsen til indeksene de følger, minus utgifter. For eksempel, hvis S&P 500 stiger 10%, vil en ETF basert på indeksen stige med omtrent det samme beløpet.

Slik oppdager jeg bjørne- og oksemarkeder

Markeder handler i sykluser, noe som betyr at de fleste investorer vil oppleve både okse- og bjørnemarkeder. Nøkkelen til å tjene på begge markedstyper er å se når markedene begynner å toppe, eller når de kommer til bunns.

En måte å gjøre dette på er ved å se på forhånds / nedgang linjen, som representerer antall fremskritt problemer delt på antall synkende saker over en gitt periode. Et tall større enn 1 regnes som bullish, mens et tall mindre enn 1 regnes som bearish.

En stigende linje bekrefter at markedene beveger seg høyere. Imidlertid kan en fallende linje i en periode hvor markedene fortsetter å stige signalisere en korreksjon. Når linjen har sunket i flere måneder mens gjennomsnittet fortsetter å bevege seg høyere, kan dette betraktes som en negativ korrelasjon, og det er sannsynlig at en større korreksjon eller et bjørnemarked er. En frem / ned-linje som fortsetter å bevege seg, signaliserer at gjennomsnittet vil forbli svakt. Imidlertid, hvis linjen stiger i flere måneder og gjennomsnittet har beveget seg ned, kan denne positive divergensen bety starten på et oksemarked.

Frem / ned-linjen er bare en indikator som kan hjelpe deg med å bestemme trenden. For mer informasjon, se Grunnleggende om teknisk analyse.

Bunnlinjen

Det er mange måter å tjene penger på både bjørn- og oksemarkeder. Nøkkelen til suksess er å bruke verktøyene for hvert marked til sin fulle fordel. Kortsalg, salgsopsjoner og korte eller inverse ETF-er er noen få verktøy for bjørnemarkedet som lar investorer dra nytte av markedssvakhet, mens lange posisjoner i aksjer, ETF-er og call-opsjoner er egnet for oksemarkeder. I tillegg er det viktig å bruke indikatorer for å få øye på når tyr og bjørnemarkeder begynner eller slutter.