Topp fem smarte Beta Momentum ETF-er

Tanken bak en smart beta ETF er å gi investorer en effektiv måte å få eksponering for forskjellige systematiske faktorer som vekst, volatilitet, utbytte eller såkalt momentum investering. Momentum investering prøver å utnytte eksisterende trender i markedet som vil fortsette inn i fremtiden. Teorien bak dette er at en etablert trend har en større tendens til å følge sin eksisterende vei i stedet for å endre retning. (For mer, se: Momentum Investing.) Her er de fem beste smarte beta-momentum-ETFene når det gjelder omløpsmidler under forvaltning i henhold til ETF.com (2016).

MTUM - iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF

I følge BlackRock (2016) gir MTUM investorer tilgang til mellom- og storkapitalaksjer i USA som viser et generelt høyere prismoment enn de fleste sikkerhetstilbud. Lanseringsdato for dette USA-hjemmehørende fondet var 18. april 2016. Fra 29. august 2016 har det et samlet formuevolum på rundt 1.758 millioner dollar. MTUM ETF kommer med en utgiftsgrad på .15%. Fra 31. juli 2016 viser MTUM en årlig totalavkastning på 14, 89% siden oppstarten.

PDP - Invesco DWA Momentum ETF

PDP har et utgiftsforhold på 0, 63% og forsøker å produsere investeringsresultater som generelt samsvarer med den såkalte DWA Technical Leaders Index. Administrert av Mr. Peter Hubbard fra Invesco Capital Management LLC, ble dette fondet utstedt 1. mars 2007. Det omfatter et AUM på ca. USD 1.437 millioner per 29. august 2016. Siden lanseringen har PDP en årlig gjennomsnittlig ytelse på 6, 82% per 31. juli 2016.

ONEO - SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF

Som navnet antyder, er ONEOs primære mål benchmark Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. ETF overvåkes av SSGA Funds Management og innebærer en utgiftsgrad på .20%. Fondet har et stort aksjefokus og har 29. august 2016 en forvaltningskapital på rundt 361 millioner dollar. Oppstartdatoen for ONEO var i fjor 3. desember 2015. ONEOs gjennomsnittlige årlige resultat siden oppstarten er 6, 81% per 31. juli 2016.

PTH - Invesco DWA Healthcare Momentum Portfolio

Som beskrevet av Invesco (2016), er PTHs primære referanseindeks den såkalte Dorsey Wrights Healthcare Technical Leaders Index. ETF har typisk omtrent 90% av eiendelene sine investert i denne indeksens fellesaksjer. Målet med denne spesielle indeksen er å spore blant annet utstyr til helseomsorg og forsyningsselskaper, helsepersonell og serviceselskaper samt bioteknologifirmaer som har sterk fart. PTH har en utgiftsgrad på 0, 60% og ble utstedt 12. oktober 2006. Fra 29. august 2016 utgjør PTH et formuesvolum på rundt 69, 85 millioner dollar. Siden lanseringen i oktober 2006, har PTH en årlig gjennomsnittlig ytelse på 7, 82% per 31. juli 2016.

PRN - Invesco DWA Industrials Momentum Portfolio

Dette er en annen smart beta-momentum ETF, administrert av Invesco Capital Management LLC. PRN prøver å produsere resultater for sine investorer som samsvarer med avkastningen / prisen til DWA Industrials Technical Leaders Index. Denne indeksen undersøker spesielt selskaper på mange områder, inkludert aksjevurdering, grunnleggende vekst, risiko, og aktualiteten til investeringstilbudet. Det har en utgiftsgrad på 0, 60%, et AUM på 44, 60 millioner dollar (per 29. august 2016) og ble lansert 12. oktober 2006 (akkurat som den ovennevnte PTH ETF). Siden oppstarten har PRN en årlig totalavkastning på 7, 84%.