Estimert langsiktig avkastning

Hva er estimert langsiktig avkastning

Estimert langsiktig avkastning er et hypotetisk tiltak som gir investorer en estimert forventning til avkastningen de kan forvente i løpet av en investerings levetid. Det er ofte sitert i investeringer med rentepapirer og en fast varighet.

BREAKING NED Estimert langsiktig avkastning

Estimert langsiktig avkastning er en beregning som gir investorer et avkastningsestimat de kan forvente når de investerer i et fond over en langsiktig tidsramme. Dette tiltaket kan sammenlignes med en sparekontosats eller renten som er oppgitt for et innskuddsbevis. Generelt vil fondsforvaltere som rapporterer estimert langsiktig avkastning kunne komme frem til denne beregningen fordi de underliggende fondsinvesteringene har en spesifikk avkastning som er gitt på tidspunktet for den første investeringen.

Mange rentefond kan velge å oppgi estimert langsiktig avkastning i registreringsdokumentasjonen og markedsføringsmaterialet. Det er også fremsatt forslag om å gi denne informasjonen i skjemaet S-6, som er registreringserklæringen for arkiv for investeringsforeninger, selv om det ikke er spredt endelige regler.

Enhetsinvesteringer og spesielt UIT-porteføljer med høy tildeling til renteinvesteringer, kan gi et ideelt kjøretøy for estimert langsiktig avkastningsopplysning. Disse investeringene er et av tre formelle investeringsselskaper regulert av lovverk fra Investment Company Act fra 1940. Disse investeringene er opprettet gjennom en tillitsstruktur og utstedt med en fast forfallsdato. I renteområdet kan disse investeringene være et godt alternativ til sparekontoer med høy avkastning og innskuddsbevis.

Totalt sett kan estimert langsiktig avkastningsopplysning være et markedsføringstiltak som er enkelt å sitere av rentefond som kan øke salgbarheten. De fleste fond vil ha en høyere estimert langsiktig avkastning enn sparekontoer med høy avkastning eller innskuddsbevis, noe som kan trekke investorer som søker renteinvesteringer med lav risiko.

Returberegning

Den estimerte langsiktige avkastningen beregnes vanligvis som en årlig prosentvis avkastning over en spesifikk tidsramme. Det blir ofte presentert netto etter estimerte avgifter. I renteporteføljer kan det lett baseres på avkastningen på alle underliggende verdipapirer i en portefølje. I dette tilfellet er det vanligvis vektet å ta hensyn til hver verdipapir markedsverdi og løpetid.

Den estimerte langsiktige avkastningen kan være et nyttig poeng når man planlegger å investere i et renteprodukt på lang sikt. Det kan gi en ganske nøyaktig estimering av avkastningen på porteføljen. Det ligner også på avkastning til forfall mål for en enkelt obligasjon utvidet til en portefølje, med noen justeringer.

Sammenlign Navn på leverandør av investeringskontoer Beskrivelse Annonsørens avsløring × Tilbudene som vises i denne tabellen er fra partnerskap som Investopedia mottar kompensasjon fra.

Relaterte vilkår

Estimert dagens avkastning Antatt nåværende avkastning er forventet avkastning for en andelsinvesteringstillit på kort sikt. mer Investment Vehicle Investeringsbiler er verdipapirer eller finansielle eiendeler, for eksempel aksjer eller renteinstrumenter, som en person bruker for å oppnå positiv avkastning. mer Fordelene og ulempene med å investere i rentepapirer En rentepapir er en investering som gir avkastning i form av faste periodiske rentebetalinger og eventuell avkastning av hovedstolen ved forfall. mer Definisjon av aksjefond Et verdipapirfond er en type investeringskjøretøy som består av en portefølje av aksjer, obligasjoner eller andre verdipapirer, som blir overvåket av en profesjonell pengeansvarlig. mer Hva er strukturerte midler? Strukturerte fond er forvaltede porteføljer som kombinerer aksje- og renteprodukter for å gi både kapitalbeskyttelse og kapitalvurdering. mer Sammenligning av tidsinnskudd eller sertifikater for innskuddsrenter mellom banker Et tidsinnskudd er en rentebærende bankinnskuddskonto som har en spesifisert forfallsdato, for eksempel et innskuddsbevis (CD). mer Partnerkoblinger