Komme i gang med aksjescreenere

Det er ikke enkelt å velge gode aksjer. Det store volumet av selskaper gjør nullstilling av en god aksje vanskelig, og datamengdene på internett gjør ikke tingene enklere. Det er faktisk vanskelig å sortere nyttig informasjon fra alle verdiløse data. Heldigvis kan en aksjescreener hjelpe deg med å fokusere på aksjene som oppfyller dine standarder og som passer din strategi.

Aksjescreenere er effektive filtre når du har en spesifikk ide om hva slags selskaper du ønsker å investere i. Det er tusenvis av aksjer notert på børser i USA alene; det er bare ikke mulig å spore dem alle på egen hånd. En aksjescreener begrenser eksponeringen til bare de aksjene som oppfyller dine unike parametere. I denne artikkelen ser vi på hva en aksjescreener er og hvordan den kan fungere for deg.

Viktige takeaways

• Aksjescreening er prosessen med å søke etter selskaper som oppfyller visse økonomiske kriterier.
• Ved å svare på en serie spørsmål og legge inn søkekriteriene dine, gir screeners deg en liste over aksjer som oppfyller dine krav.
• Noen av de beste gratis skjermbildene på nettet inkluderer de som tilbys av Yahoo! Finans, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance og FinViz.
• Forsikre deg om at du tar resultatene fra screener som et første skritt, og husk å gjøre din egen research også.

Hvordan aksjescreenere fungerer

Daghandlere bruker generelt visning for å hjelpe dem med å velge hvilke aksjer som fortjener oppmerksomhet fra de tusenvis som er tilgjengelige på verdensbørs. Du kan bruke de samme verktøyene for å hjelpe deg med å ta bedre beslutninger om aksjene du investerer pengene dine i.

Aksjescreening er prosessen med å søke etter selskaper som oppfyller visse økonomiske kriterier. En aksjescreener har tre komponenter:

• En database med selskaper
• Et sett med variabler
• En silingsmotor som finner selskapene som tilfredsstiller disse variablene og genererer en liste over treff

Det er ganske enkelt å bruke en screener. Først svarer du på en serie spørsmål. De kan omfatte følgende:

• Liker du aksjer med stor hette eller små lokker?
• Leter du etter aksjekurser til enhver tid eller selskaper med aksjer som har falt i pris?
• Hvilket område for pris / inntjening (P / E) er akseptabelt for deg?
• Leter du etter aksjer i en bestemt bransje?

Gode ​​screeners lar deg søke med omtrent hvilken som helst beregning eller kriterium du ønsker. Når du er ferdig med å legge inn svarene dine, får du en liste over aksjer som tilfredsstiller dine krav.

Ved å fokusere på målbare faktorer som påvirker en aksjekurs, hjelper aksjescreenere brukerne sine med å utføre kvantitativ analyse. Screening fokuserer med andre ord på konkrete variabler som markedsverdi, inntekter, volatilitet og fortjenestemarger, så vel som resultatforhold som P / E-forhold eller gjeld / egenkapitalandel (D / E). Av åpenbare grunner kan du ikke bruke en screener for å søke etter et selskap som lager, for eksempel, de beste produktene.

Screener-alternativer

Noen av de beste gratis skjermbildene på nettet inkluderer de som tilbys av Yahoo! Finans, StockFetcher, Chart Mill, Zacks, Stock Rover, Google Finance og FinViz. De tilbyr alle brukerne en serie med grunnleggende og avanserte skjermbilder.

Mange aksjescreenere tilbyr både grunnleggende og avanserte, eller gratis og premium tjenester.

De grunnleggende skjermbildene har et forhåndsbestemt sett med variabler hvis verdier du angir som kriterier. For eksempel filtrerer en av variablene på FinViz basic screener aksjer etter markedsverdier, og gir deg muligheten til å finne selskaper som for eksempel faller under eller overstiger 300 millioner dollar i markedsverdi.

Selv om det er noen gode gratis screeners der ute, hvis du vil ha den aller nyeste og beste teknologien, vil du sannsynligvis ha et abonnement på en screeningtjeneste.

Bruke tilpassbare skjermbilder

For å demonstrere hvordan screeners fungerer, la oss se på et eksempel ved å bruke FinViz gratis screener. La oss si at vi ser etter et klærfirma som handler på New York Stock Exchange (NYSE), har en P / E-ratio under 25, har en EPS-vekst på over 10% de siste fem årene, og en gjeld / egenkapital forhold over 0, 1. Før internett ble en alder, ville det ha vært et enormt selskap å søke etter selskaper for å oppfylle alle disse kriteriene. Faktisk kunne det ha tatt dager. Men med en screener er det så mye enklere.

Slik ser screener ut på FinViz:

Etter at vi har skrevet inn disse kriteriene i screener, gir det oss selskapene som lager det gjennom hvert av filtrene i søket vårt. Et viktig poeng å merke seg er at disse tallene var riktige på søket tidspunktet, men sannsynligvis vil endre seg kontinuerlig etter hvert som aksjekursene svinger og det rapporteres om nye finanser.

Nå som vi har resultatene fra aksjeskjermen, har vi en kandidat verdig til videre analyse. Det vil si hvis vi er sikre på våre kriterier og verdiene vi velger for dem. Selskapene screener gir oss er bare like verdifulle som søkekriteriene vi oppgir. Det er også viktig å huske at skjermen ikke er selve analysen. Skjermen kan ikke garantere at selskapet som har laget alle kriteriene er det beste kjøpet, så vi må grave dypere for å finne ut mer.

Å vite hva jeg skal skjermes for

Den store utfordringen med å bruke screeners er å vite hvilke kriterier du skal bruke for søket ditt. De hundrevis av variabler gjør mulighetene for forskjellige kombinasjoner nesten uendelige.

Screeners er ekstremt fleksible, men hvis du ikke vet hva du leter etter eller hvorfor, kan de ikke gjøre mye for deg. For å hjelpe investorer har noen nettsteder forhåndsdefinerte aksjeskjermer, som har variablene allerede lagt inn.

Følgende nettsteder tilbyr noen av de bedre forhåndsdefinerte skjermbildene (dette er bare noen få eksempler på hva som er der ute):

• Yahoo! Økonomi: Dette nettstedet inneholder tre forhåndsbestemte skjermer: Undervurderte store capser, Day Gainers og, mest bemerkelsesverdige, Portfolio Anchors. Søkekriteriene for hvert forhåndsbestemte skjermbilde er tydelig forklart, slik at du kan forstå skjermbildenes underliggende prinsipper.
• MSN Money: Denne inkluderer en serie populære skjermer som kan filtreres og sorteres videre etter kategori.
• FinViz: Denne skjermen inneholder en rullegardinmeny for filter som filtrerer etter kriterier som toppvinnere, nylig innkjøp av innsider og kiler.

Se opp for disse begrensningene

Selv om de er nyttige verktøy, har aksjescreenere noen begrensninger. Her er noen ting du bør huske på:

• De fleste aksjescreenere inkluderer bare kvantitative faktorer. Det er fortsatt mange kvalitative faktorer å huske på. Ingen screener gir informasjon om ting som ventende søksmål, arbeidsproblemer eller kundetilfredshet.
• Screeners bruker databaser som oppdateres på forskjellige tidsplaner. Kontroller alltid dataenes relevans og aktualitet. Hvis data fra en screener ikke er betimelig, kan søket ditt være meningsløst.
• Se etter bransjespesifikke blinde flekker. For eksempel, hvis du søker etter lave P / E-verdier, ikke forvent at veldig mange teknologiselskaper vil dukke opp.

Noen få andre generiske ting å passe på med disse screeningene. Noen av gratisversjonene kommer med annonser, ikke ulikt mange andre nettsteder. De må tjene penger på en eller annen måte, ikke sant, investeringer. Men hvis du er villig til å utbetale noen få dollar, har de fleste premium-alternativer som kan kutte ut annonsene. Mange av de betalte abonnementene har bedre fordeler som diagrammer., tilbud i sanntid og e-postvarsler.

Gjør din forskning

Selv om det er fantastiske verktøy som aksjescreenere der ute for å gjøre livet ditt så enkelt som mulig, bør du huske en ting: Ingenting slår å gjøre din egen research. Bare fordi en aksjescreener gir deg en liste over aksjer som passer dine søkekriterier, kan du ta den med et saltkorn - akkurat som alle investeringsråd du mottar.

Som nevnt over, vil ikke disse skjermene nødvendigvis vite om nyheter som berører visse selskaper. Så bruk aksjescreeningsresultatene som et enkelt utgangspunkt og jobb derfra. Husk å lese deg opp om noen av problemene som berører selskapene som er oppført i screener-resultatene, som juridiske eller økonomiske nyheter - alt som kan sette en pluss i selskapets bunnlinje. Du kan bruke den informasjonen sammen med screenerresultatene for å ta bedre, mer informerte beslutninger om investeringene dine. Å kunne bruke verktøyene med den tilgjengelige forskningen vil gjøre deg til en bedre handelsmann.

Bunnlinjen

Husk at aksjescreenere ikke er den magiske pillen for valg av aksjer. Ingenting vil noen gang erstatte god, gammeldags nese-til-kvernstein-forskning. Imidlertid kan skjermer være et bra sted å starte forskningsprosessen din, da de kan spare tid og begrense alternativene til en mer håndterbar gruppe.